2022年由于疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力，以智慧型手機(jī)和PC為代表的消費(fèi)性電子增長(zhǎng)乏力；此外，在全球主要經(jīng)濟(jì)體大力推動(dòng)下，新能源產(chǎn)業(yè)尤其是新能源汽車成為拉動(dòng)半導(dǎo)體增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿�。從中�?guó)市場(chǎng)來(lái)看，過(guò)去二年新能源汽車滲透率急速增長(zhǎng)，2021年新能源汽車滲透率從2020年6.5％快速提升至14.3％，2022年此數(shù)字則繼續(xù)上升至25.6％。
受新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，以及供需關(guān)系的緊張，全球車用微控制器（MCU）規(guī)模也出現(xiàn)大幅度提升，2022年市場(chǎng)規(guī)模為82.86億美元，年成長(zhǎng)11.4％。展望2023年，隨著新能源汽車?yán)^續(xù)成長(zhǎng)和智慧化持續(xù)推進(jìn)，全球車用MCU將繼續(xù)成長(zhǎng)到86.46億美元，較2022年成長(zhǎng)4.35％。
全球MCU市場(chǎng)主要由歐洲、美國(guó)與日本主導(dǎo)，以2022年?duì)I收來(lái)看，前五名廠商分別是意法半導(dǎo)體（ST）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）、Microchip。
ST去（2022）年?duì)I收161.28億美元，年成長(zhǎng)26.39％，其中MDG部門營(yíng)收與前一年度相比成長(zhǎng)37.5％，達(dá)到59.67億美元，營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率也從23.9％提高到35％，主要是汽車產(chǎn)業(yè)與工業(yè)領(lǐng)域?qū)CU和射頻產(chǎn)品需求的提升推動(dòng)。
Infineon去年?duì)I收150.09億美元，年成長(zhǎng)38.14％，來(lái)自汽車業(yè)務(wù)的營(yíng)收為68.78億美元，年成長(zhǎng)35％，貢獻(xiàn)總營(yíng)收45.83％；此外，Infineon來(lái)自車用MCU營(yíng)收為15.73億美元，較前一年成長(zhǎng)88％。
NXP去年?duì)I收132.05億美元，年成長(zhǎng)19.36％，其中汽車業(yè)務(wù)成為核心增長(zhǎng)動(dòng)力，年收入68.8億美元，年成長(zhǎng)25％。由于在中國(guó)新能源汽車增長(zhǎng)迅猛，因此NXP在中國(guó)的汽車晶片訂單存在積壓情況，在全球其他地方供需已得到緩和。
Renesas去年?duì)I收114.96億美元，年成長(zhǎng)51.12％，增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自2021年8月收購(gòu)Dialog后的財(cái)務(wù)報(bào)表合并，以及汽車業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。去年Renesas來(lái)自汽車業(yè)務(wù)的營(yíng)收為49.35億美元，年成長(zhǎng)42.93％。
從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，新能源汽車伴隨智慧化的提升，這對(duì)MCU運(yùn)算的資料量等性能參數(shù)有更高要求，目前包括NXP、Renesas、Infineon等都在致力于提升車用MCU性能，一方面透過(guò)制程提升，另一方面透過(guò)嘗試新型存儲(chǔ)解決存儲(chǔ)單元帶來(lái)的性能瓶頸。
目前車用MCU市場(chǎng)集中度依然很高，前五大車用MCU廠商占據(jù)逾70％市場(chǎng)占有率，構(gòu)成此格局原因主要是歐洲、美國(guó)、日本等海外車企起步早，且全球占有率高，其在崛起成長(zhǎng)階段就與NXP、Infineon、Renesas等建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，雙方在技術(shù)方面合作已久，Renesas、NXP、Infineon等廠商的產(chǎn)品線已十分成熟且完備，加上MCU具有專屬架構(gòu)，因此新入局者很難打破既有格局。
從數(shù)量上來(lái)看，短期而言，新能源汽車智慧化提升，實(shí)現(xiàn)功能愈來(lái)愈多，愈來(lái)愈復(fù)雜，以及對(duì)舒適度的提升，這些趨勢(shì)會(huì)顯著拉升車用MCU需求；長(zhǎng)期來(lái)看，新能源汽車的電子電氣架構(gòu)由傳統(tǒng)分散式架構(gòu)正轉(zhuǎn)向中心化架構(gòu)轉(zhuǎn)變，網(wǎng)域控制站會(huì)將多個(gè)功能進(jìn)行集成，這方面對(duì)MCU性能要求提升，但同時(shí)也會(huì)縮減MCU用量。
反觀中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，過(guò)去三年，中國(guó)車規(guī)級(jí)MCU發(fā)展迅速，主要原因有二，第一點(diǎn)是產(chǎn)能緊缺給中國(guó)MCU廠商進(jìn)軍車規(guī)級(jí)MCU的機(jī)會(huì)，尤其中國(guó)是全球最大新能源汽車制造國(guó)，對(duì)車用MCU需求相對(duì)其他地區(qū)更旺盛，在過(guò)去一年多，就有16家廠商推出車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品，目前這些產(chǎn)品有的在車規(guī)認(rèn)證中，有的已進(jìn)入量產(chǎn)供貨階段。
第二點(diǎn)則是受中國(guó)國(guó)產(chǎn)替代的推動(dòng)，中國(guó)本土車企對(duì)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠商的接受度增加，而中國(guó)本土新能源汽車占據(jù)半數(shù)以上市占率，MCU廠商有更多與車企合作的機(jī)會(huì)，甚至有一些車企投資本土車規(guī)級(jí)MCU廠商。
整體而言，過(guò)去幾年中國(guó)車規(guī)級(jí)MCU發(fā)展迅速，已具備一定競(jìng)爭(zhēng)力，從中長(zhǎng)期來(lái)看，在中國(guó)國(guó)產(chǎn)替代與中國(guó)新能源汽車持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)下，中國(guó)國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)MCU會(huì)繼續(xù)成長(zhǎng)。
