數(shù)據(jù)顯示，2023財年第三季度美光共實現(xiàn)營收37.5億美元，盡管較去年同期的86.4億美元同比下降57%，但較上季度的36.9億美元環(huán)比增長2%，且優(yōu)于原本預(yù)期的36.5億美元。這似乎意味著美光的業(yè)績正在逐漸復(fù)蘇。

AI服務(wù)器推升存儲器市場需求

第三財季，DRAM產(chǎn)品為美光貢獻了71%（約26.7億美元）的營收，DRAM Bit出貨量環(huán)比增長10%；NAND Flash則貢獻了27%（約10.1億美元）的收入，NAND Bit出貨量環(huán)比增長30%。

美光科技總裁兼首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra在電話會議上表示，AI服務(wù)器帶來DRAM存儲需求量是普通服務(wù)器的6~8倍，而帶來NAND的需求量是普通服務(wù)器的3倍，而主流數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的傳統(tǒng)服務(wù)器需求仍然低迷。

Mehrotra進一步透露稱，其部分客戶已經(jīng)開始部署具有更高內(nèi)存容量的AI服務(wù)器。當(dāng)前，面向ChatGPT等人工智能場景的服務(wù)器市場規(guī)模大幅增長，推動高容量存儲器市場需求同步提升。

事實上，除美光看到了AI帶來的新機會之外，SK海力士和三星電子早已搶先入場，積極發(fā)力AI服務(wù)器推升的存儲芯片這一新賽道。

其中，SK海力士作為HBM市場的先行者，自2014年以來已成功研發(fā)出4代HBM產(chǎn)品；而三星電子在HBM市場的布局也已初見成效，正在規(guī)劃大規(guī)模量產(chǎn)16GB和24GB容量的HBM3存儲芯片，并計劃在下半年推出更高性能和容量的HBM3P產(chǎn)品。

2023年AI服務(wù)器出貨量近120萬臺，同比增長38.4%，占整體服務(wù)器出貨量近9%。與此同時，隨著高端AI服務(wù)器GPU搭載HBM已成主流，集邦咨詢預(yù)計，2023年全球HBM需求量將來到2.9億GB，年增近60%，2024年將再成長三成。

存儲器行業(yè)收入低谷已過去？

據(jù)悉，該季度末美光庫存為82.38億美元，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為168天，較上季度235天明顯下降。美光預(yù)計，第四財季公司營收將來到37億-41億美元，基本符合甚至有望超出市場營收約38.7億美元的預(yù)期。

近年來，由于新冠疫情、俄烏沖突等因素，以智能手機和個人電腦為主的消費電子市場需求萎靡，也連帶存儲芯片需求持續(xù)疲軟。對于市場何時好轉(zhuǎn)復(fù)蘇，也成為了業(yè)界關(guān)注的焦點。

對此，Mehrotra表示，存儲器行業(yè)的收入低谷已經(jīng)過去，隨著行業(yè)供需平衡逐漸恢復(fù)，我們預(yù)計利潤率將會改善。而在此之前，SK海力士、三星、西部數(shù)據(jù)等廠商此前亦對存儲器市場復(fù)蘇情況給出了樂觀看待的觀點。

整體而言，隨著客戶積極調(diào)整庫存，加上減產(chǎn)效應(yīng)逐漸奏效，各大存儲廠商認(rèn)為存儲器市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的時間將在今年下半年。

據(jù)悉，接下來美光將專注于庫存管理和控制供應(yīng)，并計劃將DRAM和NAND產(chǎn)能減少30%，預(yù)計減產(chǎn)將持續(xù)到2024年。此前，美光曾宣布將存儲芯片產(chǎn)能減少20%。

Mehrotra表示，客戶繼續(xù)減少過剩庫存，隨之改善了定價趨勢，進而增強了對該行業(yè)增長和收入已經(jīng)觸底的信心。