從去年下半年開始，芯片市場一直冷冷清清，原廠們的日子也不好過，今年一季度芯片大廠們的財報幾乎都不怎么好看。
然而，在業(yè)績堪憂的情況下，大廠們建廠的步伐反而加快了。
英飛凌投資50億歐元的德國新晶圓廠已經(jīng)破土動工；英特爾的德國晶圓廠終于敲定；意法半導體宣布將在意大利建立一個整合式碳化硅 (SiC) 基板制造工廠；臺積電的德國廠還在談，但是傳已接近尾聲；Wolfspeed與汽車零部件供應商采埃孚，計劃在德國建造全球最大碳化硅半導體廠......
值得注意的是，以往大廠們總“偏愛”人多且便宜的亞洲，現(xiàn)在卻開始對歐洲“青睞有加”。而在歐洲之中，德國又成為了“香餑餑”，新的建廠計劃幾乎一大半往德國跑。
為什么芯片巨頭們都去德國建廠？德國的半導體產(chǎn)業(yè)鏈有什么特點？它可以成為歐洲半導體“復興”的希望嗎？
德國，歐洲半導體全村的希望
歐洲正在想盡一切辦法進入全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈的中心。
在目前的全球半導體產(chǎn)業(yè)格局中，歐洲的存在感有但并不突出。目前，全球近75%的芯片產(chǎn)能集中在日本、韓國、中國，全球領先的7nm和5nm節(jié)點100%的產(chǎn)能均位于東亞，歐洲占全球芯片產(chǎn)能的份額僅不到10%。
產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價值量的區(qū)域分布特征 ；來源：德邦證券
2021年的“缺芯潮”更是將歐洲供應鏈的脆弱暴露無遺。由于汽車芯片短缺、價格上漲，歐洲許多汽車制造商被迫關停裝配線，一些國家汽車產(chǎn)量甚至下降了1/3，2022年歐洲市場汽車減產(chǎn)138.67萬輛。
這次“缺芯潮”除了反映了半導體產(chǎn)能分配的問題，也暴露了歐洲芯片產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱之處，即在芯片設計等研發(fā)環(huán)節(jié)上依賴美國，在制造、封裝、測試等后端環(huán)節(jié)上依賴亞洲地區(qū)。
這么一番折騰之后，歐洲發(fā)現(xiàn)再不發(fā)展半導體就完了。今年4月，《歐洲芯片法案》發(fā)布，歐盟將向半導體行業(yè)投資430億歐元，到2030年將歐洲制造的芯片份額升至全球的20%，也就是現(xiàn)在的兩倍。
歐洲目標定好了，目前來看，德國的建廠動作最多。歐洲這么大，為什么芯片大廠們都要去德國呢？
簡單來說，一是德國的半導體產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，有底子可以建好；二是德國自己被缺芯整怕了，有動力想要建好。
德國的半導體產(chǎn)業(yè)鏈出乎意料的完整，從芯片的各環(huán)節(jié)來看：EDA/IP，有西門子EDA；芯片設計方面，有英飛凌、博世等大廠；制造方面，有晶圓代工廠X-fab、格芯、沉積設備制造商Aixtron、硅晶圓制造商Siltronic；此外還有光電器件企業(yè)通快、電子氣體廠商林德氣體、光學零部件巨頭卡爾蔡司、碳化硅襯底制造商SiCrystal、半導體化學品制造商巴斯夫等全球知名企業(yè)。
德國半導體產(chǎn)業(yè)圖；來源：Germany trade & invest
德國半導體產(chǎn)業(yè)鏈的重鎮(zhèn)——薩克森州的德累斯頓，不但是德國最大的半導體基地，還是歐洲最大的半導體產(chǎn)業(yè)中心之一，被譽為“歐洲硅谷”。
德累斯頓有大約200家半導體相關企業(yè)，英飛凌、格芯、博世、X-fab都在此設有晶圓廠，而且應用材料、ASML、Siltronic同樣在當?shù)赜型暾С�，僅半導體相關就業(yè)人數(shù)就達到了5萬人以上。如此龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模下，德國總理朔爾茨在今年曾公開表示，歐洲每生產(chǎn)三顆芯片就有一顆出自薩克森州。
據(jù)不完全統(tǒng)計，德累斯頓目前有三座GlobalFoundries 12英寸晶圓廠、一座X-fab的8英寸晶圓廠、一座英飛凌8英寸和12英寸晶圓廠以及一座博世的12英寸晶圓廠。在此次建廠熱潮中，英飛凌的12英寸新廠已經(jīng)動工，如果臺積電最終落腳德累斯頓，那么德累斯頓將擁有8座晶圓廠。
雖然芯片產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)較為完整，但是面對來勢洶洶的大范圍缺芯，德國還是受到了影響，尤其是汽車芯片。受缺芯影響，大眾、戴姆勒、奧迪、寶馬、奔馳、保時捷等德國車企接連減產(chǎn)、停產(chǎn)。德國汽車工業(yè)協(xié)會(VDA)數(shù)據(jù)所示，德國2021年的汽車產(chǎn)量大約減少40萬輛，暴露了供應鏈的結構性缺陷。
另一方面，新能源車的普及度日益增高，德國作為老牌汽車王國，正在這個新賽道上積極競爭，而新能源汽車平均每輛車要1500顆芯片，大概是傳統(tǒng)燃油車的2-3倍。為了不被擠下牌桌，芯片供應鏈的穩(wěn)定性必須跟上。
因此，德國在這兩番刺激之下，下定決心要增加半導體產(chǎn)量。
從2020年開始，德國就已聯(lián)手多個歐盟國家發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)；2021年年初，德國經(jīng)濟部長呼吁歐洲加大半導體產(chǎn)業(yè)投資，擬投資十億歐元扶持本土芯片產(chǎn)業(yè)；2021年年底，德國工業(yè)聯(lián)合會(BDI)在一份題為“關于半導體的5個關鍵點”立場文件中，呼吁歐盟制定歐洲半導體戰(zhàn)略；今年歐洲芯片法案正式發(fā)布，德國也加入半導體補貼內卷，計劃500億歐元補貼半導體，光是一個英特爾的工廠，德國就決定補助約100億歐元，后續(xù)還將大力支持其他新廠落戶德國。
