天合光能、阿特斯、晶科能源等光伏組件企業(yè)，以及硅料龍頭協(xié)鑫集成，都在加碼儲能領(lǐng)域，并都已經(jīng)延伸向上游鋰電池制造環(huán)節(jié)。
最先涉足鋰電池制造的是天合光能。在儲能領(lǐng)域，天合光能子公司天合儲能2022年國內(nèi)出貨量超過1.5GWh，全球出貨量近2GWh，成功交付國內(nèi)單體800MWh儲能項(xiàng)目。天合是少數(shù)擁有電芯產(chǎn)能的光伏系企業(yè)之一，目前已全面推出12000次循環(huán)的儲能天合芯。
緊隨其后加碼鋰電池制造的是阿特斯、協(xié)鑫集團(tuán)與晶科能源。
2022年8月29日，阿特斯的儲能系統(tǒng)項(xiàng)目在江蘇大豐經(jīng)開區(qū)開工，項(xiàng)目總投資達(dá)102億元，分兩期建設(shè)，達(dá)產(chǎn)后可形成20GWh電芯和儲能系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。
6月21日，硅料龍頭協(xié)鑫集團(tuán)與廣東省珠海市人民政府簽署合作框架協(xié)議，雙方將共同推動儲能電芯、儲能PACK電池、移動能源、產(chǎn)業(yè)基金合作、儲能產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域合作。其中，協(xié)鑫集團(tuán)將在珠海布局40GWh儲能電芯項(xiàng)目。在去年年底，協(xié)鑫鋰電與Zim-Thai Tantalum（Private）Limited公司簽署了共同投資開發(fā)在津巴布韋EPO1780鋰礦資源合同。在7月1日，四川協(xié)鑫鋰電年產(chǎn)36萬噸磷酸鐵鋰儲能材料項(xiàng)目在四川省眉山市正式投產(chǎn)。
7月4日，晶科儲能年產(chǎn)12GWh儲能系統(tǒng)與12GWh儲能電池建設(shè)項(xiàng)目已在浙江海寧開工，總投資84.3億元，規(guī)劃建設(shè)儲能電芯車間、模組Pack車間、儲能系統(tǒng)組裝車間等，預(yù)計今年底首條產(chǎn)線投產(chǎn)，明年底前全部建成投產(chǎn)。
可以看到，阿特斯、晶科能源、協(xié)鑫集團(tuán)的電芯規(guī)劃產(chǎn)能均超過10GWh。其中，協(xié)鑫集團(tuán)甚至已經(jīng)開始布局鋰礦及儲能材料領(lǐng)域。
涉足鋰電池制造，對光伏企業(yè)來說，是“餡餅”與“陷阱”并存。
儲能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)作為光伏、風(fēng)電、鋰電池、逆變器、化工、家電、新創(chuàng)業(yè)公司以及其它行業(yè)的各路玩家入局儲能的“第一站”，正在變得異常擁擠，業(yè)內(nèi)甚至有斷言“80%的系統(tǒng)集成商明年會倒下。”
因此，光伏企業(yè)中，尤其是沒有逆變器產(chǎn)能的組件企業(yè)，正在持續(xù)上探鋰電池制造。
光伏巨頭們掌握著儲能產(chǎn)業(yè)鏈下游的市場和渠道資源，加碼鋰電池制造，打造一體化產(chǎn)業(yè)布局，意味著可以攫取更多的產(chǎn)業(yè)鏈利潤，同時也能保障供應(yīng)鏈安全，把控產(chǎn)品質(zhì)量，并更好地卡位儲能賽道。
在生產(chǎn)光伏組件時，光伏企業(yè)可能只需要大規(guī)模生產(chǎn)能力。而鋰電池行業(yè)既是資金密集型行業(yè)，又是技術(shù)密集型行業(yè)。相較于光伏產(chǎn)業(yè)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈條更長。對光伏企業(yè)來說，涉足鋰電池制造還意味著，在硅料價格波動之外，也將承受鋰礦等原材料價格震蕩帶來的風(fēng)險。
此外，當(dāng)前儲能產(chǎn)業(yè)仍存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險、毛利率下降、商業(yè)模式不清晰、新能源強(qiáng)制配儲利用率不高、劣幣驅(qū)除良幣等諸多問題，且多數(shù)儲能企業(yè)尚處在盈利邊緣掙扎。光伏企業(yè)此時入局鋰電池制造，在提前卡位賽道獲得先發(fā)優(yōu)勢的同時，前期的巨大投入也將使企業(yè)承受更大的營收壓力。
