7月3日，商務(wù)部、海關(guān)總署公告，經(jīng)國務(wù)院批準，決定對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制，未經(jīng)許可，不得出口，其中涉及鎵相關(guān)物項(金屬鎵/氮化鎵/氧化鎵/磷化鎵/砷化鎵/銦鎵砷/硒化鎵/銻化鎵)、鍺相關(guān)物項(金屬鍺/區(qū)熔鍺錠/磷鍺鋅/鍺外延生長襯底/二氧化鍺/四氯化鍺)，公告自 2023 年 8 月 1 日起正式實施。

圖源：商務(wù)部
 

據(jù)了解，鍺和鎵并非天然存在的金屬，而通常是其他金屬精煉廠的副產(chǎn)品。鍺是一種銀白色的金屬，是鋅生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品，而鎵也是一種銀白色金屬，它是鋁土礦和鋅加工過程中的副產(chǎn)品。
 

鎵被稱作是“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”，可用于制造“氮化鎵”，該化合物為最具代表性的第三代半導(dǎo)體材料之一；也可用于制造“砷化鎵”——該化合物可以制造手機、衛(wèi)星通信的射頻芯片，是半導(dǎo)體制造過程中的重要原料。
 

據(jù)長江有色金屬網(wǎng)報道，全球探明的金屬鎵儲量約 27.93 萬噸，中國擁有19萬噸， 占比高達68%；從全球產(chǎn)量看，據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，哈薩克斯坦/匈牙 利/德國/烏克蘭分別于 2013 年/2015 年/2016 年/2019 年停止了鎵生產(chǎn)，中國鎵產(chǎn)量占全球鎵產(chǎn)量的占比持續(xù)提升。美國地質(zhì)勘探局（USGS）的統(tǒng)計顯示，中國的鎵年產(chǎn)量為540噸左右，占世界份額的98%。

圖源：人民日報海外版
 

而鍺也是半導(dǎo)體重要的材料之一。鍺有多種用途，包括太陽能產(chǎn)品和光纖，并且由于它對紅外輻射透明，因此可用于軍事應(yīng)用，例如夜視鏡等。中國亦是全球最大的鍺生產(chǎn)國，據(jù) USGS 數(shù)據(jù)，2021年全球原生鍺產(chǎn)量約130噸，其中中國占比高達 68%。
 

從市場供需格局來看，中國并非唯一具備大量金屬鎵和鍺的國家，如鎵的生產(chǎn)中，在中國以外，其他有鎵產(chǎn)能的國家包括俄羅斯和烏克蘭（作為氧化鋁的副產(chǎn)品生產(chǎn)），以及韓國和日本（作為鋅的副產(chǎn)品）。在北美、Teck Resources Ltd.位于不列顛哥倫比亞省的Trail冶煉廠，鍺作為鋅、鉛等金屬冶煉的副產(chǎn)品被生產(chǎn)出來。其他生產(chǎn)商還包括特種材料制造商5N Plus Inc.和美國的Indium Corporation。在歐洲，比利時的Umicore SA也會生產(chǎn)這兩種金屬。
 

但是由于中國在提煉金屬方面的技術(shù)優(yōu)勢，就目前來看，世界上其它國家在生產(chǎn)這兩種金屬性價比上無法和中國比的，因此全球就形成了對中國這些產(chǎn)品的依賴。
 

明日即將實施管制，各方作何反應(yīng)？

現(xiàn)在，8月1日在即，鎵、鍺相關(guān)物出口管制持即將落地。該該管制具體會產(chǎn)生哪些影響呢？從公告宣告后的一些國家及地區(qū)、企業(yè)和相關(guān)市場反應(yīng)的角度來看，可提前窺探其中一二。
 

01、海外供應(yīng)市場中鎵、鍺已漲價

國金證券指出，作為全球金屬鎵、鍺儲量及產(chǎn)量最大的國家之一，中國此次對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制可能帶來的影響包括國內(nèi)GaAs（砷化鎵）襯底外延、原材料等或?qū)⒔祪r，海外GaAs襯底、原材料出現(xiàn)漲價且供應(yīng)緊缺，對海外襯底廠商的壓力增大。
 

從實際的市場交易情況來看，海外鎵、鍺需求交易中漲價氛圍明顯。據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在管制公告發(fā)布后，7月27日鍺錠均價為9600元/千克，較7月3日的9450元/千克，繼續(xù)上漲了150元/千克。不僅鍺的價格出現(xiàn)了上漲，鎵的價格也有所上漲。考慮到不少市場人士猜測，本次出口管制可能對高純鎵的管制更多一些。以SMM6N高純鎵的報價為例，7月27日均價報2425元/千克，與其7月3日報價2025元/千克相比，上漲了400元/千克。
 

自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局國際礦業(yè)研究中心首席研究員朱清則此前在接受中新經(jīng)緯時候表示，短期內(nèi)，鎵、鍺價格肯定會上漲，但從長期來看影響因素較多，較難判斷趨勢。

據(jù)朱清介紹，2005年以來，中國國產(chǎn)鎵價格經(jīng)歷三輪大幅漲跌，如今處于近十年的高位。2017年至2022年，鍺錠價格長時間低于8000元/公斤，受原材料供應(yīng)不足和需求增加等因素影響，經(jīng)歷了兩輪上漲。自上年第四季度起，鍺市場活躍度增加，鍺價格上漲，預(yù)計價格上調(diào)仍將持續(xù)一段時間。
 

02、政府組織紛紛就此發(fā)聲
 

根據(jù)中國大陸海關(guān)數(shù)據(jù)，鎵產(chǎn)品的最大進口國是日本、德國和荷蘭。在財新網(wǎng)指出，鍺產(chǎn)品的最大進口國是日本、法國、德國和美國。針對目前的出口管制，各國的反應(yīng)不一，有的敦促相關(guān)組織加強與大陸聯(lián)系；有的正尋求新的供應(yīng)商；還有的明確表示抗議。

美國

針對鎵、鍺相關(guān)物項出口管制，此前美國國防部發(fā)言人表示，美國目前有鍺的戰(zhàn)略儲備，但沒有鎵的庫存儲備，美國戰(zhàn)略鍺庫存已耗盡。該發(fā)言人表示：“美國國防部正在積極采取措施，利用《國防生產(chǎn)法》第三章的授權(quán)，增加國內(nèi)對微電子和太空供應(yīng)鏈關(guān)鍵材料的開采和加工，包括鎵和鍺。”
 

據(jù)路透社7月26日最新報道，美方計劃在年底前首次與美國或加拿大公司簽署有關(guān)回收鎵的合同。五角大樓計劃利用根據(jù)《國防生產(chǎn)法》，在12月31日之前“優(yōu)先安排”合同，“側(cè)重于從其他產(chǎn)品的現(xiàn)有廢物流中回收鎵”。五角大樓稱，“相比開采來說，回收是更易在美國獲取這些材料的最快方法”。美國國防部官員拒絕透露將在合同中投入的資金以及所涉公司的數(shù)量。

日本

目前砷化鎵襯底市場主要由日本廠商主導(dǎo)。據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年住友電工、三菱化學(xué)、住友化學(xué)等三家日商合計占據(jù)砷化鎵襯底市場份額超過85%。砷化鎵外延片市場中，歐、美、日廠商占據(jù)領(lǐng)先位置。據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，2020 年全球砷化鎵外延片市場 CR5（業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占的市場份額）為 53%，核心廠商包括NTT AT、Wolfspeed、住友化學(xué)、EpiGaN（Soitec）等。

基于日本的市場特性，針對大陸這一出口管制，日本的反應(yīng)顯得更為直接和激烈些。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣西村康稔7月4日表示，將反對任何違反世界貿(mào)易組織規(guī)則和其他國際協(xié)議的行為。目前中國收緊了對鍺和鎵的出口管制，這兩種金屬是制造電信和電動汽車行業(yè)芯片的必需品。
 

西村康稔稱，“東京將觀察中國如何實施鍺和鎵的出口限制計劃，并就此舉背后的意圖尋求答案。如果任何措施在世貿(mào)組織等國際規(guī)則下對日本不公平，我們將采取相應(yīng)行動。”

荷蘭

據(jù)日經(jīng)亞洲報道，荷蘭外交部在一份聲明中指出，這（鎵、鍺相關(guān)物項出口管制）將對歐洲和荷蘭經(jīng)濟產(chǎn)生何種程度的影響，將取決于中國如何實施。鑒于歐盟在貿(mào)易政策方面的權(quán)威，就這些措施與中國交涉主要取決于歐盟。荷蘭外交部長將就此與歐盟委員會和其他歐盟成員國保持密切聯(lián)系。

德國

出口管制措施宣布當天，德國總理朔爾茨在柏林表示，聯(lián)邦政府將會“密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展”。歐盟也正在研究該舉措對歐洲經(jīng)濟可能產(chǎn)生的影響。

經(jīng)濟部長羅伯特·哈貝克說，如果中國擴大對其他金屬的出口限制，例如制造電動汽車電池所需的鋰，那么德國經(jīng)濟將面臨重大問題。因此，數(shù)字協(xié)會 Bitkom 和德國工業(yè)聯(lián)合會 (BDI) 呼吁加大力度擺脫對原材料和技術(shù)進口的依賴性。

韓國

據(jù)韓媒HANKYOREH在中方宣告出口管制后報道，中國此次采取的措施也有可能殃及韓國。從韓國關(guān)稅廳官網(wǎng)的進出口貿(mào)易統(tǒng)計來看，2019-2023年5年間，韓國鎵總進口量為54.2噸(進口額1327萬美元)。其中，從中國進口的量占一半以上(52.0%)，為28.2噸(642萬美元)。同期鍺總進口量為13.6噸(1178萬美元)，其中87.5%即11.9噸(980萬美元)是進口自中國。
 

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部當天召開“產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈檢查會議”預(yù)測稱，中方出口限制措施對供需格局帶來的短期影響有限。也就是說，鎵用于未來半導(dǎo)體開發(fā)的研究，直接影響較小，鍺用于半導(dǎo)體工程所需的氣體生產(chǎn)，而目前正在使用其他可替代的氣體，且鍺的進口源也可以多元化。
 

一位不愿透露姓名的韓國半導(dǎo)體業(yè)界相關(guān)人士表示:“氮化鎵主要用于控制高電壓、大容量電流和高頻率的電力半導(dǎo)體”，“我們的企業(yè)還沒有正式生產(chǎn)，但正在加強對此的投資，從中長期來看可能會產(chǎn)生影響”。

中國

自鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制公告后，在7月6~7日舉行的世貿(mào)組織（WTO）貨物貿(mào)易理事會會議上，針對中方從8月1日起對含有鎵和鍺的產(chǎn)品（用于計算機芯片和其他產(chǎn)品的金屬）適用的新出口限制，歐盟、日本、加拿大、韓國、澳大利亞、英國和瑞士等7個成員方提出關(guān)切。

中方代表在會議上表示，出口管制不是禁令，中方致力于保持供應(yīng)鏈的安全和穩(wěn)定。中方還解釋道，出口管制是國際上對兩用（民用和軍用）商品的普遍做法，其他WTO成員也實行了出口管制。

商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷7月6日在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會上也曾回應(yīng)該出口管制的用途。束玨婷表示，中國政府依法對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制，確保其用于合法用途，目的是為了維護國家安全，更好履行國際義務(wù)。需要指出的是，出口管制不是禁止出口，出口符合相關(guān)規(guī)定的，將予以許可。
 

束玨婷表示，鎵、鍺相關(guān)物項具有明顯的軍民兩用屬性，對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制是國際通行做法，世界上主要國家普遍對其實施管制。中國政府依法實施出口管制，不針對任何特定國家。在發(fā)布公告前，中方已通過中美、中歐出口管制對話渠道進行了預(yù)先通報。
 

03、企業(yè)評估影響、部分已著手申請許可證

除了政府官方對鎵、鍺相關(guān)物項出口管制發(fā)表意見，相關(guān)半導(dǎo)體企業(yè)也紛紛行動，向市場解釋將收到的影響以及應(yīng)對舉措。

AXT

總部位于加利福尼亞州的美國半導(dǎo)體晶圓制造商AXT公司從事半導(dǎo)體襯底的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在中國設(shè)有生產(chǎn)設(shè)施。其在官網(wǎng)聲明中表示，其中國子公司將立即著手申請許可證， 以繼續(xù)從中國出口鎵和鍺基板產(chǎn)品，努力將對客戶的任何潛在干擾降至最低。

英飛凌

歐洲的芯片巨頭英飛凌也針對此事做出了回應(yīng)，認為中國對鎵和鍺的相關(guān)出口管制目前不會對公司的原材料供應(yīng)和制造能力產(chǎn)生重大影響。

臺積電

臺積電在一份電子郵件聲明中說：“經(jīng)過評估，我們預(yù)計原材料鎵和鍺的出口限制不會對臺積電的生產(chǎn)產(chǎn)生任何直接影響。我們將繼續(xù)密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展。”但沒有其他詳細說明。

全新

中國臺灣砷化鎵（GaAs）外延片制造商全新表示，此次措施對公司主要原物料進口日本、德國的襯底影響有限；而氮化鎵則從美國等廠商購買，該公司還有多家基底供應(yīng)商，其中之一是美國半導(dǎo)體晶圓制造商 AXT ，后者7月3日表示將繼續(xù)尋求從中國出口鎵和鍺基底產(chǎn)品的許可，初步判斷運營不會受任何沖擊，至于日本襯底廠商進口原物料的地區(qū)則需進一步了解。

立積電子

中國臺灣射頻前端芯片器件（RF-IC）開發(fā)及設(shè)計公司立積電子預(yù)估，襯底會受到影響，但其表示，襯底廠有不同的物料來源，且鎵可以回收，所以影響有限，后續(xù)會持續(xù)關(guān)注。

IQE

英國外延龍頭廠商IQE認為，此事對襯底影響有限，盡管會對MO source（金屬有機源）產(chǎn)生影響，但公司在這些材料上都有第二供應(yīng)商，因此不會影響到客戶。

穩(wěn)懋

使用鎵制造光電器件的中國臺灣穩(wěn)懋半導(dǎo)體表示，只有“少量”芯片基底是從中國大陸購買的，大部分供應(yīng)來自德國和日本。中國限制鎵出口對該公司短期采購以及晶圓生產(chǎn)和交付的影響非常有限。

從各大半導(dǎo)體企業(yè)的回應(yīng)來看，目前大陸出口管制新規(guī)對半導(dǎo)體上游的材料及海外從事半導(dǎo)體襯底的研發(fā)的企業(yè)有直接的影響，對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中下游晶圓代工廠及芯片設(shè)計企業(yè)暫時看似影響不大。

不過值得注意的是，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游長期的正常運營和鎵、鍺相關(guān)物項息息相關(guān)。大陸鎵、鍺相關(guān)物項出口管制給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來的影響，或許才剛剛開始。