國際研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全球電動(dòng)汽車（EV、PHEV、HEV）電池總裝機(jī)量約304.3GWh，同比增長50.1%。不過，SNE Research在年初預(yù)計(jì)，2023年全年全球動(dòng)力電池裝車將達(dá)到749GWh，今年上半年還未完成一半的目標(biāo)，壓力給到下半年。

今年上半年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第一的廠商是寧德時(shí)代。國內(nèi)企業(yè)有6家上榜，合計(jì)占全球超過六成的市場(chǎng)份額。我們將從上述動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展窺探今年上半年動(dòng)力電池市場(chǎng)的發(fā)展情況，以及國內(nèi)各大企業(yè)如何在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中贏得市場(chǎng)份額。

寧德時(shí)代坐穩(wěn)“電池王位”，比亞迪、LG化學(xué)正面較量拉近

在SNE Research統(tǒng)計(jì)的前十大排名中，今年上半年寧德時(shí)代以112GWh的裝機(jī)量排名第一，市場(chǎng)份額為36.8%。接下來是比亞迪和LG化學(xué)，裝機(jī)量分別是47.7GWh、44.1GWh，市場(chǎng)份額分別是15.7%、14.5%。不管是裝機(jī)量還是市場(chǎng)份額，后兩者之和都不及寧德時(shí)代一家，可見寧德時(shí)代在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2023年上半年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名（GWh）

在動(dòng)力電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代的地位難以撼動(dòng)。從2017至2022年，寧德時(shí)代連續(xù)6年動(dòng)力電池使用量排名全球第一。在國外市場(chǎng)，寧德時(shí)代電池供應(yīng)占全球的36.8%，是全球唯一一家電池供應(yīng)超過三成的廠商；在國內(nèi)市場(chǎng)，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額達(dá)到六成。

在新能源浪潮中，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)高速增長。2023年上半年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營收達(dá)1892.46億元，同比增長67.52%；歸母凈利潤207.17億元，同比增長153.64%。其中動(dòng)力電池業(yè)務(wù)創(chuàng)造1394億元的營收，占公司整體營收的73.67%。

在裝機(jī)客戶中，寧德時(shí)代已經(jīng)與特斯拉、吉利汽車、理想汽車、廣汽等汽車企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，電池搭載在特斯拉Model 3/Y、上汽名爵 ZS、廣汽埃安Aion Y、蔚來ET5等車型上。數(shù)據(jù)顯示，特斯拉是寧德時(shí)代的最大的客戶，今年上半年貢獻(xiàn)了15.12GWh的裝機(jī)量，裝機(jī)數(shù)量達(dá)到25.2萬臺(tái)。今年上半年特斯拉銷售了88.9萬輛汽車，隨著特斯拉銷量的提升，作為其緊密的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，寧德時(shí)代也將受益于此。

值得一提的是，近年來，寧德時(shí)代正在進(jìn)行海外擴(kuò)張，在德國、匈牙利建有兩座海外工廠。不難猜到，未來寧德時(shí)代將獲得更多歐洲、北美的客戶。其財(cái)報(bào)顯示，1-5月寧德時(shí)代海外動(dòng)力電池使用量市占率達(dá)27.3%，同比增加6.9%。在可期的豐厚回報(bào)之下，海外市場(chǎng)是寧德時(shí)代必須啃下的一塊硬骨頭。

與寧德時(shí)代的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力同樣令人驚喜的是他的技術(shù)實(shí)力。在電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代發(fā)布了鈉離子電池、凝聚態(tài)電池、麒麟電池。又在今年8月份發(fā)布了全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池。該電池基于材料、超高導(dǎo)電解液配方、石墨快離子環(huán)技術(shù)等多個(gè)方面的技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)充電10分鐘，行駛400公里。

寧德時(shí)代神行超充電池

排名第二的比亞迪與LG化學(xué)之間相差3.6GWh的裝機(jī)量。這兩家電池廠商的較量將比比亞迪與寧德時(shí)代之間的較量來得更近。

今年上半年，比亞迪汽車?yán)塾?jì)銷售125.56萬輛，同比增長95.78%。比亞迪汽車電池主要是自供，比例可達(dá)到95%。為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，亞迪成立了弗迪電池。除了弗迪電池，比亞迪還成立了弗迪動(dòng)力等子公司，打造比亞迪“弗迪系”產(chǎn)業(yè)鏈，5個(gè)“弗迪系”的業(yè)務(wù)涵蓋了電池、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、汽車電子、車身及底盤和內(nèi)外飾，這是汽車五大核心零部件的研發(fā)和制造。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪于2020年推出“刀片電池”，提升了磷酸鐵鋰電池能量密度，比亞迪漢的電池包能量密度達(dá)到140Wh/kg，并且還解決電動(dòng)汽車電池在安全性、循環(huán)壽命和續(xù)航里程等方面的問題。刀片電池的推出又提升了比亞迪電池的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

除了自供，比亞迪電池還供貨給其他汽車廠商，包括雙龍汽車、中國一汽、長安汽車和中通客車等。此外，關(guān)于比亞迪與特斯拉之間的“緋聞”也是時(shí)有傳出。業(yè)內(nèi)媒體報(bào)道，今年5月份特斯拉的德國超級(jí)工廠已經(jīng)在生產(chǎn)搭載刀片電池的Model Y。不過，該消息還需要更多的證實(shí)。若是消息屬實(shí)，它將在很大程度提升比亞迪在動(dòng)力電池領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。
此外，在今年7月比亞迪官宣將布局圓柱電池。當(dāng)前，多家動(dòng)力電池企業(yè)都在大張旗鼓地布局圓柱電池，其中包括億緯鋰能等。若比亞迪的圓柱電池面向市場(chǎng)，將成為刀片電池之后的又一大利器。
動(dòng)力電池已經(jīng)成為比亞迪的重要營收來源，公司財(cái)報(bào)顯示比亞迪2022年全年汽車和動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入達(dá)3246.91億元，同比增長151.78%。
排名第三的LG化學(xué)是一家韓國動(dòng)力電池企業(yè)，與三星SDI、SKI合稱為韓系三巨頭。這是三家廠商也是本次上榜前十的唯一三家韓國企業(yè)。LG化學(xué)在韓國、美國、中國、波蘭建有生產(chǎn)工廠，面向不同國家的汽車廠商，其韓國客戶包括起亞、現(xiàn)代等；美國客戶有通用、福特等。

在韓系三巨頭中，LG化學(xué)是最有實(shí)力能夠與寧德時(shí)代相較量的電池廠商，只不過如今寧德時(shí)代已經(jīng)成為穩(wěn)坐第一的寶座，LG化學(xué)最重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是與自己市場(chǎng)份額相差1.2%的比亞迪。今年年初，業(yè)內(nèi)曾傳出LG計(jì)劃研發(fā)高能量密度的無鈷磷酸鐵鋰電池，能量密度超過寧德時(shí)代同類產(chǎn)品的20%。

據(jù)了解，LG的電池主要是采用鎳基、鈷基和錳基電池，無鈷磷酸鐵鋰電池相較這類產(chǎn)品將能有效降低成本。預(yù)計(jì)會(huì)在2025年開發(fā)出無鈷鋰電池陰極材料，產(chǎn)品將供應(yīng)給特斯拉。
LG化學(xué)的無鈷磷酸鐵鋰電池將給它帶來兩大方面的積極影響。一方面，LG化學(xué)的新技術(shù)將給公司帶來更強(qiáng)大的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取在快速發(fā)展的新能源汽車市場(chǎng)分得更大的市場(chǎng)份額。另一方面，在寧德時(shí)代、比亞迪積極推出新品時(shí)，LG化學(xué)的新電池瞄準(zhǔn)寧德時(shí)代，在追趕寧德時(shí)代的同時(shí)，超越比亞迪。

6家國內(nèi)企業(yè)占全球超六成市場(chǎng)，各自推進(jìn)新技術(shù)

仔細(xì)來看，動(dòng)力電池裝機(jī)量前十的名單中，有6家是中國企業(yè)，除了寧德時(shí)代、比亞迪，還有中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科和欣旺達(dá)，6家裝機(jī)量共計(jì)190.4GWh，市場(chǎng)份額達(dá)62.6%。

近年來，在新能源汽車、儲(chǔ)能等新興行業(yè)的高速發(fā)展趨勢(shì)下，國內(nèi)動(dòng)力電池也在加緊布局新技術(shù)，當(dāng)前動(dòng)力電池正在朝著高能量密度、更好熱穩(wěn)定性、更長壽命等方向發(fā)展，包括上述提到的圓柱電池等等。

電子發(fā)燒友網(wǎng)曾統(tǒng)計(jì)了2022年國內(nèi)上市的動(dòng)力電池企業(yè)財(cái)報(bào)，其中欣旺達(dá)在近三年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入翻漲超過28倍，中創(chuàng)新航的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入也翻漲約6倍。可見，市場(chǎng)發(fā)展為其帶來的強(qiáng)勁增長動(dòng)力。


圖：國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)2022年發(fā)展情況

中創(chuàng)新航是今年上半年國內(nèi)排名第三的動(dòng)力電池廠商，今年上半年的裝機(jī)量為13GWh，全球市場(chǎng)份額為4.3%。2022年10月，中創(chuàng)新航在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，被稱為港股動(dòng)力電池第一股。

在技術(shù)實(shí)力上，中創(chuàng)新航已經(jīng)成為全球?yàn)閿?shù)不多擁有磷酸鐵鋰及三元鋰電池，并能夠?yàn)橹鳈C(jī)廠提供全系車型配套能力的動(dòng)力電池廠商。公司首創(chuàng)了高能量密度電池系統(tǒng)不起火技術(shù)，并且持續(xù)投入，開發(fā)鋰硫電池，能量密度能夠達(dá)到420Wh/kg。當(dāng)其能量密度突破500Wh/kg時(shí)，電動(dòng)汽車的續(xù)航里程就能突破1000km。此外，中創(chuàng)新航還推出大圓柱電池，能量密度可達(dá)300Wh/kg，6C+快充。

在合作客戶上，廣汽集團(tuán)已經(jīng)連續(xù)三年是中創(chuàng)新航的最大客戶，2022年全年采購規(guī)模達(dá)到80億元，占當(dāng)年總營收的40%。小鵬汽車在2022年是其第二大客戶。
國軒高科和億緯鋰能在今年上半年的裝機(jī)量均超過6GWh，是國內(nèi)第四和第五大動(dòng)力電池企業(yè)。

當(dāng)前，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是動(dòng)力電池的兩大技術(shù)路線，國軒高科選擇這兩大技術(shù)路線并駕齊驅(qū)。國軒高科的技術(shù)發(fā)展指標(biāo)是從高安全固態(tài)電池，逐步發(fā)展至高性能固態(tài)電池。
今年正是國軒高科發(fā)展高性能固態(tài)電池的關(guān)鍵階段。今年5月份，國軒高科發(fā)布了自主研發(fā)的全新 LMFP（磷酸錳鐵鋰）體系L600啟晨電芯及電池包。啟晨L600 LMFP電池的質(zhì)量能量密度為240Wh/kg，體積能量密度為525Wh/L，能夠在18分鐘內(nèi)充滿10%-80%的電量，實(shí)現(xiàn)續(xù)航1000km。

在合作客戶方面，今年5月，國軒高科宣布將成為大眾汽車在海外市場(chǎng)定點(diǎn)供應(yīng)商，為其供應(yīng)磷酸鐵鋰標(biāo)準(zhǔn)電芯動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品。

在今年上半年，國際動(dòng)力電池市場(chǎng)在寧德時(shí)代、比亞迪的海外拓展中出現(xiàn)新的格局，國內(nèi)市場(chǎng)在六大廠商新技術(shù)的兇猛推動(dòng)下，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

沒有哪一家動(dòng)力電池企業(yè)會(huì)放棄新能源汽車這個(gè)重要的風(fēng)口。不難發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)都在加速推進(jìn)新的技術(shù)，由此推動(dòng)各自的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。包括上面提到的圓柱電池，各家企業(yè)都有在布局。推進(jìn)最為兇猛的億緯鋰能的圓柱磷酸鐵鋰電池、三元大圓柱電池已取得的未來5年的客戶意向性需求，分別合計(jì)約88GWh、392GWh。中創(chuàng)新航也已經(jīng)在去年12月向海外客商展示了39Ah和50Ah的46系列圓柱電芯。

需要注意的是，在動(dòng)力電池企業(yè)正陷入鈉與鋰不同技術(shù)路線之爭(zhēng)時(shí)，氫燃料的出現(xiàn)攪動(dòng)了電池市場(chǎng)。動(dòng)力電池廠商將在新能源汽車不斷發(fā)展的同時(shí)，也面臨新的挑戰(zhàn)。