在市場(chǎng)層面，目前國內(nèi)PLC和DCS市場(chǎng)都已經(jīng)形成了百億級(jí)規(guī)模，其中DCS國產(chǎn)化效果明顯。然而。在政策引導(dǎo)、技術(shù)突破、市場(chǎng)需求持續(xù)釋放的前提下，中大型PLC的市場(chǎng)空間和進(jìn)口替代需求必將打開，投資機(jī)會(huì)也將越來越多。行業(yè)權(quán)威評(píng)估顯示，預(yù)計(jì)到2023年，我國PLC市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到165.4億人民幣，其中小型 PLC、中大型PLC的市場(chǎng)規(guī)模分別為80.72 億元、84.68億元。
一、國產(chǎn)大中型PLC乏力，需加快PLC自主化進(jìn)程
目前，PLC需要解決的問題依然是新技術(shù)的采用、系統(tǒng)開放性和價(jià)格。隨著行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，通用基礎(chǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)自動(dòng)化水平提升，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)更為顯著，在全球中低端市場(chǎng)競爭力顯著增強(qiáng)，出口量高速增長。然而，我國的PLC進(jìn)口量也保持較為穩(wěn)定的增長，主要是由于國內(nèi)高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，下游傳統(tǒng)行業(yè)以及新型行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，對(duì)高端的PLC產(chǎn)品需求增長，行業(yè)的進(jìn)口量持續(xù)增長。
國產(chǎn)品牌的PLC在國內(nèi)PLC市場(chǎng)份額所占比例很小，一直沒有形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，主要集中在小型PLC領(lǐng)域。2022Q3，小型PLC國產(chǎn)化率約20.2%，中大型PLC國產(chǎn)化率低于10%，大型PLC系統(tǒng)的國產(chǎn)化率僅約為1%。但是，這些年來我國PLC的技術(shù)也有了長足的進(jìn)步，在硬件和軟件兩個(gè)方向已經(jīng)很少看到仿造的痕跡，獨(dú)立開發(fā)、自行設(shè)計(jì)已經(jīng)成為主流。
國內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)τ赑LC，特別是中大型PLC國產(chǎn)化和智能化的呼聲越來越高，這也為本土PLC產(chǎn)業(yè)的彎道超車帶來了機(jī)遇。近年來，隨著國產(chǎn)工控企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)以及市場(chǎng)推廣方面的持續(xù)發(fā)力，匯川、臺(tái)達(dá)、中控、和利時(shí)、永宏、安控、臺(tái)安、豐煒、傲拓、信捷、科威、正航等眾多本土品牌積極開拓市場(chǎng)。國產(chǎn)廠商正憑借產(chǎn)品性價(jià)比高、交期短、客戶需求快速響應(yīng)的優(yōu)勢(shì)搶占小型PLC市場(chǎng)日、臺(tái)系廠商的份額。國內(nèi)PLC頭部企業(yè)不少已在A股上市。而在新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展需求持續(xù)拉動(dòng)下，PLC產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域也呈多樣化發(fā)展態(tài)勢(shì)。特別是國內(nèi)動(dòng)力電池、汽車、半導(dǎo)體等行業(yè)，以及紡織、機(jī)械等傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)，都成為未來PLC產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)開拓市場(chǎng)。
二、DCS市場(chǎng)規(guī)模過百億元，國產(chǎn)化效果明顯
隨著應(yīng)用市場(chǎng)的不斷升級(jí)和國家政策法規(guī)的推動(dòng)，DCS產(chǎn)品有望進(jìn)一步普及并向大型、高端、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護(hù)的方向發(fā)展。目前，我國的DCS產(chǎn)品技術(shù)水平相對(duì)于國外尚有較大差距，但是國內(nèi)一些DCS廠商在技術(shù)方面的不斷研發(fā)和創(chuàng)新已經(jīng)取得了很大進(jìn)展。隨著我國制造業(yè)的不斷發(fā)展和升級(jí)，DCS產(chǎn)品在未來的市場(chǎng)需求和發(fā)展前景將會(huì)越來越廣闊。
目前，化工、電力和石油等領(lǐng)域是我國DCS的主要應(yīng)用領(lǐng)域。2021年化工領(lǐng)域DCS規(guī)模為41.41億元，占比達(dá)37.24%；電力領(lǐng)域規(guī)模26.28億元，占比23.63%；石油領(lǐng)域規(guī)模21.56億元，占比19.43%。隨著國家對(duì)環(huán)保和安全等方面的要求越來越高，DCS技術(shù)在這些領(lǐng)域的應(yīng)用將會(huì)更加廣泛。此外，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的普及和應(yīng)用，DCS系統(tǒng)將會(huì)與其他信息技術(shù)相結(jié)合，形成更為智能化的工廠控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全面的生產(chǎn)過程控制和管理。預(yù)計(jì)在未來的發(fā)展中，DCS技術(shù)將會(huì)在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用，為工業(yè)自動(dòng)化和信息化的發(fā)展帶來更多創(chuàng)新和可能性。
目前，我國DCS市場(chǎng)中本土品牌以中控技術(shù)以及和利時(shí)為主；外資品牌主要有歐美系的艾默生、ABB、西門子、霍尼韋爾和日系橫河電機(jī)；電力領(lǐng)域主要以艾默生、和利時(shí)、ABB和西門子為主；化工領(lǐng)域主要以中控技術(shù)、和利時(shí)、橫河電機(jī)和霍尼韋爾為主；石化領(lǐng)域主要以中控技術(shù)、艾默生、霍尼韋爾和橫河電機(jī)為主。
