根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了上半年較疲軟的市場表現(xiàn)后，2023Q3中國工業(yè)機器人整體銷量72708臺，同比下滑2.1%，但環(huán)比提升6.6%。2023年前三季度中國工業(yè)機器人銷量累計206823臺，同比微降0.1%。
2016-2023Q1~Q3工業(yè)機器人分季度市場規(guī)模（出貨量/臺）
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
2023年前三季度市場表現(xiàn)相對疲軟。需求端來看：市場整體需求低于預期，新增訂單不足，短期階段性 “供大于需”的情況持續(xù)。僅光伏、儲能、汽車電子等少數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較好，其余行業(yè)投資疲憊。供給端來看：①歷史庫存仍未完全消化，一定程度上透支市場需求，尤其部分外資本體廠商庫存仍處于高位。②部分機型結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的情況更加突出。
國產(chǎn)替代加速
國產(chǎn)品牌市場份額持續(xù)增長提升至45%
市場需求增速放緩，價格戰(zhàn)及內(nèi)卷化就成為必然趨勢。2023年前三季度，國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商抗住了壓力，同比增速達26.8%，遠高于整體市場增速。
2022Q1~Q3及2023Q1~Q3工業(yè)機器人市場內(nèi)外資廠商占比情況
（數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK）
國產(chǎn)品牌近些年來不斷進步，市場份額有如此大的提升，主要原因有：①已經(jīng)逐漸打開常規(guī)搬運、組裝、弧焊等應用市場，且客戶認可度在進一步提高。②積極開發(fā)定制化機型及方案、市場響應快速。③頭部國產(chǎn)廠商憑借規(guī)�；a(chǎn)優(yōu)勢及完善的服務，進一步放大貨期和價格優(yōu)勢，市場份額較快提升。④終端用戶降本增效以及保證供應鏈多元化的訴求日益提升，在積極嘗試以及復購國產(chǎn)機器人。
目前國產(chǎn)品牌已形成相對完整的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品質(zhì)量、核心技術(shù)自主能力、品牌知名度也在不斷提升，預計未來市場份額將進一步擴大。
光伏行業(yè)表現(xiàn)亮眼
銷量翻倍增長
除光伏、汽車電子、儲能（劃分在鋰電池大類）表現(xiàn)較好外，原來的主力行業(yè)如電子、新能源汽車、動力電池、醫(yī)療等需求出現(xiàn)萎縮或增速放緩。一般工業(yè)長尾市場的復蘇跡象雖已現(xiàn)但仍需時日才能激活市場。
光伏行業(yè)前三季度表現(xiàn)亮眼，同比增長100.5%，遠超2022年的28.8%增速，同時市場份額也增至近10%，成為中國工業(yè)機器人市場第5大行業(yè)。在三季度時，光伏是唯一保持逆勢高增長的行業(yè)，且市場增速遠超其他行業(yè)，主要有以下兩點原因：
①2022年到2023年上半年為光伏行業(yè)的集中擴產(chǎn)期，三季度頭部企業(yè)如通威、晶科、天合、正泰的擴產(chǎn)依舊表現(xiàn)強勢。
②光伏制造各工藝環(huán)節(jié)的機器人滲透率持續(xù)提升，硅片&電池片&組件提速擴產(chǎn)需求催生出新的機器人應用場景，如硅片清洗、包護角、接線盒安裝、裝/卸工裝夾具等。
在光伏行業(yè)市場需求旺盛背景下，內(nèi)資機器人企業(yè)緊抓光伏全產(chǎn)業(yè)鏈機會，銷量快速增長，代表企業(yè)如ESTUN，EFORT、 INOVANCE 、MOKA等。外資則聚焦電池片、新興技術(shù)如0BB串焊（無主柵）等高附加值場景，代表企業(yè)如FANUC、STAUBLI等。
2023年Q1~Q3工業(yè)機器人下游行業(yè)出貨情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
2023年前三季度各機型表現(xiàn)差異明顯
≤20kg 6-axis、Cobots逆勢增長
2023年上半年工業(yè)機器人各機型增長情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
2023年前三季度≤20kg 6-axis、Cobots逆勢增長，具體來看：
1、Cobots（協(xié)作機器人）
①工業(yè)市場如汽車相關(guān)需求持續(xù)釋放；鋰電、食品飲料等行業(yè)有所突破，鋰電行業(yè)主要用于螺絲擰緊、二次注液上下料等；電子行業(yè)持續(xù)低迷。非工業(yè)市場如餐飲、新零售、健康理療、電力等市場開始復蘇。
②Cobots大負載產(chǎn)品碼垛、一般工業(yè)行業(yè)的柔性焊接成趨勢。除了JAKA、ELITE ROBOTS、UR、AUBO、HANS ROBOT 、DOBOT等Cobots廠商推出大負載產(chǎn)品外，跨界玩家如ATOM、WARSONCO也紛紛入局，主要用于食品日化行業(yè)的碼垛場景。
③商用服務領(lǐng)域的入局者增加，企業(yè)出海漸成潮流。
④新入局的三梯隊協(xié)作廠商如CGXI、FRTECH等，也實現(xiàn)批量出貨。
2、≤20kg 6-axis
①底座型≤20kg 6-axis：底座型6-axis受光伏領(lǐng)域拉動需求較好，且拓展至更多應用的場景如接線盒安裝、裝/卸工裝夾具、檢測上下料等。此外在壓鑄、打磨、注塑上下料等場景應用進一步豐富。
②桌面型≤20kg 6-axis及弧焊機型：受電子行業(yè)消費疲軟、一般工業(yè)投資減弱等影響，市場需求疲憊。
2024年市場如何發(fā)展？
在經(jīng)歷了2023年的市場調(diào)整之后， MIR認為2024年市場有望回暖，整體銷量有望超30萬臺，同比增速在10%左右。從下游行業(yè)來看，預計汽車、鋰電、電子等行業(yè)有望復蘇。一般工業(yè)如中厚板焊、激光焊的金屬加工市場以及民生相關(guān)如食品飲料、化學制品、小家電等市場需求也會有回暖。光伏市場洗牌加速，2024年投資將開始降溫。
2015-2025年中國工業(yè)機器人市場銷售規(guī)模（單位：臺）
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
