北京時(shí)間11月16日凌晨，“微軟造芯”這顆飛了一個(gè)月的石頭落地了：微軟CEO薩提亞·納德拉在Ignite2023開發(fā)者大會(huì)上發(fā)布兩款芯片，一款CPU、一款A(yù)I加速器，均用于云服務(wù)，分別命名為Azure Cobalt 100和Azure Maia 100。
芯片用于云服務(wù)，切中了網(wǎng)友的猜測。而此次發(fā)布會(huì)上還有兩點(diǎn)超出了網(wǎng)友原本的預(yù)料：第一，沒發(fā)布NPU，反而推出了一款CPU；第二，英偉達(dá)CEO黃仁勛被請(qǐng)到現(xiàn)場，大談兩公司在AI領(lǐng)域的合作成果，坊間猜測的“微軟挑戰(zhàn)英偉達(dá)”說在一定程度上被消解。
果然，科技圈沒有永遠(yuǎn)的市場爭奪，只有慕強(qiáng)是唯一真理？
01
微軟為何要做CPU？
“體量夠大。”這是記者提問“為什么微軟要做CPU時(shí)”，業(yè)界專家給出的答案。
對(duì)于微軟來說，云計(jì)算是當(dāng)前最重要的業(yè)務(wù)板塊、也是最大的盈利來源。在算力需求日益旺盛的當(dāng)下，由購置處理器帶來的成本已相當(dāng)可觀。自研處理器，很有可能是基于實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益最大化的考量。
芯謀研究企業(yè)服務(wù)部總監(jiān)王笑龍表示，靠自研芯片提升企業(yè)品牌價(jià)值可能是一些小企業(yè)的思路，對(duì)于微軟這樣體量的企業(yè)來說，自研芯片肯定是為優(yōu)化企業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)。
對(duì)于云計(jì)算廠商來說，傳統(tǒng)的服務(wù)器通常由CPU和GPU兩類處理器組成。其中CPU的主要供應(yīng)商是英特爾和AMD，GPU的主要供應(yīng)商是英偉達(dá)和AMD。而微軟此次推出的兩款芯片，恰恰對(duì)應(yīng)這兩大類型：Azure Cobalt 100是CPU，Azure Maia 100作為一款A(yù)I加速器，主要對(duì)應(yīng)的是當(dāng)前GPU的功能。薩提亞·納德拉表示，這兩款產(chǎn)品將先自用，再逐步對(duì)外供應(yīng)。
薩提亞·納德拉發(fā)布Azure Cobalt 100
另一方面，現(xiàn)有處理器不是最適合AI的，幾乎已經(jīng)成為算力芯片供應(yīng)商的共識(shí)。這也是在大模型浪潮的推動(dòng)下，NPU、APU、TPU等AI專用處理器類型紛繁迭出的底層邏輯。在AMD、英特爾等傳統(tǒng)處理器企業(yè)之外，芯片設(shè)計(jì)已經(jīng)吸引了亞馬遜、谷歌、騰訊、阿里等云服務(wù)商入場。作為服務(wù)器芯片最大的客戶，以微軟為代表的云服務(wù)商最了解對(duì)芯片的需求。
從微軟的角度來看，一面是可見的日益走高的處理器購置費(fèi)用，另一面是選擇更適配AI硬件的需求推動(dòng)。拿出一些成本，給自身業(yè)務(wù)的硬件配置提供新選擇，何樂而不為？
而選擇做CPU，而不僅僅是做AI加速卡，恐怕也是基于未來增長可能性的考量：在自己已有相當(dāng)?shù)氖袌鋈萘康幕A(chǔ)上，采用功耗更低的Arm設(shè)計(jì)CPU，也可以在一定程度上實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。
那么微軟造芯，真得能做得好嗎？
所謂微軟“造芯”，實(shí)際上是指入局芯片設(shè)計(jì)行業(yè)。
從芯片的全生命周期來看，芯片設(shè)計(jì)的門檻正在降低。一方面EDA等工具鏈正在逐漸完善，另一方面，Arm提供的IP內(nèi)核，也為芯片設(shè)計(jì)者提供了很多預(yù)設(shè)。業(yè)界專家表示，當(dāng)前芯片設(shè)計(jì)的難度正在逐步降低，相較于五六年之前已經(jīng)大打折扣。相比造芯，對(duì)于芯片的迭代和調(diào)優(yōu)過程，也就是如何讓芯片走向能用和好用，才是最考驗(yàn)微軟的地方。
02
黃仁勛為何站臺(tái)？
對(duì)于很多“蹲”微軟發(fā)布會(huì)的觀眾來說，英偉達(dá)CEO黃仁勛的出現(xiàn)點(diǎn)燃了發(fā)布會(huì)的一波高潮。自10月微軟造芯的消息傳出，網(wǎng)絡(luò)上流傳著很多關(guān)于“微軟們撬動(dòng)英偉達(dá)”的聲音。關(guān)于微軟自研AI芯片是否會(huì)搶占英偉達(dá)GPU市場的話題，引發(fā)了產(chǎn)業(yè)界的熱議。
而黃仁勛此次到微軟發(fā)布會(huì)“捧場”，看似使微軟與英偉達(dá)進(jìn)行市場爭奪的猜測不攻自破，而他發(fā)布的內(nèi)容，也展示了兩家企業(yè)在AI業(yè)務(wù)領(lǐng)域的新謀劃。
黃仁勛表示，企業(yè)使用AI能力主要基于三種模式：一是基于ChatGPT等公有云服務(wù)，二是基于Windows等內(nèi)嵌AI應(yīng)用的操作系統(tǒng)，三是基于自己的數(shù)據(jù)和規(guī)則定制化創(chuàng)建大模型。
而這第三點(diǎn)，正是AI未來的潛力所在。11月7日，OpenAI發(fā)布了名為GPT-4 Turbo的新模型，可支持用戶實(shí)現(xiàn)“自定義模型”，即通過給模型專有數(shù)據(jù)，使其可以處理個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域的任務(wù)。此次發(fā)布會(huì)上還發(fā)布了ChatGPT的自定義版本GPTs，支持用戶的定制化需求。微軟Ignite大會(huì)上，支持定制化AI服務(wù)同樣是發(fā)布重點(diǎn)。當(dāng)“人人都可訓(xùn)練模型”，未來的增量市場就相當(dāng)可觀。
OpenAI首次開發(fā)者大會(huì)提出模型客制化
接下來黃仁勛的發(fā)言，給定制化AI模型提供了一個(gè)具象化的實(shí)現(xiàn)方式：“我們將成為AI模型的代工廠。”
所謂“代工廠”，也就是英偉達(dá)基于微軟Azure提供的生成式AI Foundry（AI代工）服務(wù)，這項(xiàng)服務(wù)整合了英偉達(dá)的AI基礎(chǔ)模型、 NeMo云原生框架和工具以及 NVIDIA DGX云端AI超算服務(wù)，面向企業(yè)提供創(chuàng)建自定義 AIGC 模型的端到端解決方案，支持企業(yè)定制模型以更高效地支持AIGC應(yīng)用。
在Ignite 2023現(xiàn)場，黃仁勛回顧了英偉達(dá)與微軟團(tuán)隊(duì)在過去一年的合作成果，包括雙方共同打造的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)已經(jīng)成為全球速度最快的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)和全球第三快的超級(jí)計(jì)算機(jī)，以及“英偉達(dá)GPU+Windows PC”的合作模式構(gòu)建了將大模型從云端推廣到PC端和工作站的安裝基礎(chǔ)等。雙方還透露除了AI Foundry服務(wù)，英偉達(dá)還將產(chǎn)業(yè)數(shù)字化平臺(tái)Omniverse托管到了Azure，以及英偉達(dá)已經(jīng)獲得了微軟AI助手Copilot的全站許可。
兩大科技頭部企業(yè)CEO同臺(tái)，針鋒相對(duì)的意思沒看到，倒是看出了很多在AI浪潮推動(dòng)下“慕強(qiáng)”的味道。
03
AI顛覆一切？
就像黃仁勛在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場所說的：“過去四十年，（計(jì)算產(chǎn)業(yè)）還沒有發(fā)生過（影響力）如此大的事情（生成式人工智能）。它比PC大，比手機(jī)還大，這是計(jì)算機(jī)行業(yè)歷史上最大規(guī)模的TAM（可觸達(dá)市場）擴(kuò)張。”
生成式人工智能的出現(xiàn)，給算力市場帶來的影響是顛覆性的。在生成式人工智能的推動(dòng)下，算力的需求急遽攀升，供給出現(xiàn)嚴(yán)重不足。原有軟硬件、云服務(wù)商等市場參與者之間涇渭分明的界限，也因?yàn)樗懔π枨蟮呐噬淮蚱啤?/span>
在滿足算力需求的過程中，各種技術(shù)路線正呈現(xiàn)融合趨勢(shì)。例如CPU和NPU正在從松散的耦合走向異構(gòu)融合等等。
在這樣的趨勢(shì)下，微軟與英偉達(dá)的持續(xù)合作就變得容易理解。在AI上云的初期，微軟利用英偉達(dá)GPU給Azure的虛擬機(jī)加速，英偉達(dá)通過微軟Azure擴(kuò)張?jiān)谠朴?jì)算的市場。當(dāng)ChatGPT橫空出世，微軟與英偉達(dá)共同打造AI超級(jí)計(jì)算機(jī)探索AIGC的發(fā)展。英偉達(dá)還受邀將軟件棧托管到Azure，讓英偉達(dá)CUDA平臺(tái)的開發(fā)者成為微軟Azure的客戶。本次推出的AI Foundry服務(wù)，將使雙方在AIGC的合作更加緊密。
AI時(shí)代，生態(tài)為王——微軟和英偉達(dá)的合作一直基于這個(gè)邏輯，從簡單的軟硬件結(jié)合走向了系統(tǒng)軟件級(jí)別的合作，接下來也將向生態(tài)級(jí)別升維。在生成式AI的浪潮下，把握機(jī)會(huì)找準(zhǔn)合作對(duì)象占領(lǐng)市場最為要緊，芯片供應(yīng)是否存在變化，也不再是頭部廠商最關(guān)注的點(diǎn)。
可能老黃也會(huì)覺得，最終市場歸誰所有，時(shí)間自會(huì)給出答案。
