市場研究公司Omdia最新分析顯示，SK海力士第三季度在DRAM領(lǐng)域的市場份額已達到35%。隨著高帶寬內(nèi)存（HBM）在人工智能時代的重要性日益增加，預計DRAM行業(yè)將轉(zhuǎn)向以質(zhì)量為中心的贏家通吃的結(jié)構(gòu)。
Omdia 高級研究員 Jung Sung-kong 在 11 月 23 日于首爾江南區(qū) COEX 會議中心舉行的 2023 年 Omdia 韓國會議上發(fā)表講話時表示，“從人工智能增長中受益匪淺的行業(yè)之一是 DRAM”。預測 DRAM 行業(yè)未來將發(fā)生重大變化。
Jung指出，由于生成式人工智能效應，人工智能服務(wù)器的比例正在增加，預計中長期人工智能需求將持續(xù)下去。DRAM在AI學習中的作用日益增強也導致需求相應增加。他強調(diào)了 HBM 的特別顯著的增長，它現(xiàn)在是人工智能內(nèi)存的一個重點。
從今年到2027年，DRAM市場收入的年增長率預計為21%，而HBM市場預計將飆升52%。HBM 今年在 DRAM 市場收入中的份額預計將超過 10%，到 2027 年將接近 20%。
Jung提到，“全球各大IT公司都在排隊購買HBM。” 他補充道，“盡管 HBM 制造商計劃明年將產(chǎn)能增加一倍以上，但長達 52 周的積壓訂單似乎不足以滿足需求。”
HBM的價格比標準產(chǎn)品高5-7倍，更換周期更短1-2年。SK海力士在DRAM領(lǐng)域的市場份額也因HBM效應而增加。Jung表示：“根據(jù)Omdia的調(diào)查結(jié)果，SK海力士第三季度的市場份額為35%，是該公司成立以來的最高水平。”
預計 HBM 的需求將繼續(xù)超過供應。此外，從明年開始，DRAM公司可能會越來越關(guān)注HBM等高端產(chǎn)品，從而將主流產(chǎn)品置于較低的優(yōu)先級。由于供應限制，這一轉(zhuǎn)變可能會增強 DRAM 公司對主流產(chǎn)品價格的談判能力。
通過專注于高需求產(chǎn)品來獲得成本競爭力從而增強業(yè)務(wù)競爭力的行業(yè)做法也有望改變。由于HBM屬于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，其產(chǎn)量（良品占總產(chǎn)量的比例）不易提高，因此保證質(zhì)量對于擴大市場供應至關(guān)重要。
Jung 總結(jié)道：“并不是所有人都能進入 HBM 市場；在即將到來的升級周期中，只有少數(shù)有技術(shù)能力的公司才能占據(jù)主導地位。這將導致技術(shù)先進的公司不斷壟斷利潤的轉(zhuǎn)變。”
SK海力士，AI時代贏家
在全球半導體公司營收連續(xù)兩個季度增長的背景下，英偉達和SK海力士從AI半導體的橫財中脫穎而出。市場研究公司Omdia 11月22日數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度（7-9月）全球半導體市場規(guī)模較上季度增長8.4%，達到1390億美元。
全球半導體營收自2021年第四季度以來連續(xù)五個季度下滑后，今年一季度出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，連續(xù)兩個季度實現(xiàn)增長。
半導體市場近期的增長是由人工智能驅(qū)動的，但整個行業(yè)的需求增長是顯而易見的。Omdia 報告稱，在排名前 15 名的半導體營收公司中，有 14 家上季度的銷售額有所增長。此外，在 Omdia 追蹤的全球 126 家公司中，63%（80 家公司）報告收入增加。
作為韓國半導體公司的大本營的內(nèi)存領(lǐng)域，從第一季度的低點反彈。今年第一季度內(nèi)存部門營收為193億美元，比上年的436億美元少了一半。但上季度反彈至245億美元，呈現(xiàn)快速復蘇態(tài)勢。
Omdia 表示，“半導體行業(yè)的增長不僅僅歸因于人工智能需求，”解釋說，“增長已經(jīng)蔓延到其他半導體行業(yè)。”
計算公司中，英偉達和SK海力士受益于AI半導體需求，銷售額環(huán)比增長兩位數(shù)。
尤其是英偉達打破了英特爾和三星電子在半導體行業(yè)的雙寡頭壟斷，加入到了競爭的最前沿。
今年第三季度，英特爾以 133.21 億美元的銷售額保持榜首，英偉達以 119.66 億美元緊隨其后。英偉達第三季度銷售額環(huán)比增長18.2%，同比增長157.8%，從去年的第10位躍升至今年第二季度的第3位。
另一方面，去年排名第二的三星電子第三季度銷售額為107.42億美元，環(huán)比增長8.8%，但落后于英偉達。高通也以 73.74 億美元跌至第四位，低于去年的第三位。
SK海力士上季度銷售額為67.20億美元，排名第六。該公司的排名比去年的第四位下降了兩位。然而，SK海力士的銷售額較上一季度增長了25.7%，尤其是在高帶寬內(nèi)存（HBM）領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
受最新智能手機發(fā)布的影響，蘋果公司也以 45.18 億美元攀升至第八位，較上一季度增長 23.8%。
