2023年第四季，半導(dǎo)體產(chǎn)能開始恢復(fù)，預(yù)示“去庫(kù)存”基本完成。加上半導(dǎo)體行業(yè)周期低谷已過，2024年將迎來全球半導(dǎo)體行業(yè)上行周期。

全球多家專業(yè)機(jī)構(gòu)給出預(yù)測(cè)：

1、Gartner預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)收入將增長(zhǎng)16.8%，達(dá)到6240億美元。

2、WSTS預(yù)計(jì)2024年增長(zhǎng)13.1%，達(dá)5880億美元。

3、在新的預(yù)測(cè)中，IDC是最樂觀的，把2024年的收入預(yù)期從6259億美元上調(diào)至6328億美元，同比增長(zhǎng)20.2%。

近日，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）表示，因PC、智能手機(jī)銷售低迷，拖累2023年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)估將同比下降9.4%至5200億美元，低于2022年的5741億美元。但Gartner預(yù)估2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)到將下降11%，IDC預(yù)估2023 年全球半導(dǎo)體行業(yè)將下降12%。

個(gè)人預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)將在15%左右，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模跟2023年基本持平，中國(guó)芯片公司市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)20%以上。

數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國(guó)進(jìn)口芯片5384億顆，比 2021 年下降 15%。按價(jià)值計(jì)算，中國(guó)芯片進(jìn)口額為4156億美元，與2021年相比下降5%左右。芯片進(jìn)口個(gè)數(shù)減少了970億顆，下滑了15.3%，但是金額只減少了240億美元左右，只下滑了5%左右，這表明中國(guó)低端芯片在逐步取代，中高端芯片仍嚴(yán)重依賴國(guó)外。

但根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，中國(guó)的芯片進(jìn)口總量減少了600多億顆，相比去年同期下降了12.1%，總金額減少了626億美元，同比下降了16.5%左右。這說明低端芯片進(jìn)口的比例在降低，中高端芯片在開始被替代。

也可以從國(guó)產(chǎn)芯片銷售額來看，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的銷售額為5773億元（約合824.9億美元），同比將增長(zhǎng)8%，但在全球芯片產(chǎn)品市場(chǎng)的比例只是略有提升。2022國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷售額約為5345.7億元（約合763.5億美元），比2021年的4586.9億元增長(zhǎng)16.5%。

2023年相比2022年，中國(guó)芯片進(jìn)口金額減少626億美元，但國(guó)產(chǎn)芯片銷售額只比2022年多了61.4億美元。也就是說中國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模2023年比2022年縮小了564.6億美元。

到底中國(guó)真實(shí)的芯片市場(chǎng)規(guī)模有多大？目前沒有人可以給出，只能從下面數(shù)據(jù)來推測(cè)國(guó)內(nèi)未來芯片市場(chǎng)走勢(shì)。

從世界半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)會(huì)2021年半導(dǎo)體芯片銷售數(shù)據(jù)來看，個(gè)人電腦PC和計(jì)算機(jī)對(duì)芯片的需求最高，占到了32%，其次是手機(jī)等通信設(shè)備，占到了31%。如果計(jì)算機(jī)、手機(jī)、家電都?xì)w于消費(fèi)電子，半導(dǎo)體芯片的應(yīng)用占比達(dá)到了75%。隨著智能手機(jī)從4G過渡到5G，集成的功能越來越多，對(duì)芯片的需求也更多，所以智能手機(jī)芯片需求占比已經(jīng)超過了個(gè)人電腦PC和計(jì)算機(jī)。

隨著全球人工智能（AI）、高效能運(yùn)算（HPC）需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，以及智能手機(jī)、個(gè)人計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、汽車等市場(chǎng)的需求回暖，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪增長(zhǎng)浪潮，但由AI帶來的增長(zhǎng)在2024年不會(huì)太明顯。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys最新預(yù)測(cè)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)在2022年下滑了12%后，預(yù)計(jì)2023年出貨量仍將下降5%。但隨著中東、非洲和拉丁美洲等地區(qū)今年分別恢復(fù)9%、3%和2%的增長(zhǎng)，下降幅度趨于穩(wěn)定。2023年全年，智能手機(jī)的出貨量將達(dá)到11.3億部，預(yù)計(jì)到2024年將增長(zhǎng)4%，達(dá)到11.7億部。如果這個(gè)預(yù)測(cè)是準(zhǔn)確的，考慮到芯片降價(jià)，在國(guó)內(nèi)智能手機(jī)上的芯片銷售額可能沒有增長(zhǎng)。

在個(gè)人電腦市場(chǎng)，Canalys的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度中國(guó)大陸個(gè)人電腦（臺(tái)式機(jī)、筆記本和工作站）市場(chǎng)正進(jìn)一步恢復(fù)，出貨量達(dá)到1100萬臺(tái)，同比下降16%，在2024年將出現(xiàn)4%的小幅增長(zhǎng)。同樣，除了存儲(chǔ)芯片漲價(jià)帶來銷售額增長(zhǎng)，其他芯片價(jià)格大概率會(huì)下降，個(gè)人電腦市場(chǎng)芯片銷售額變化應(yīng)該不會(huì)太大。

12月11日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)舉辦2024中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)峰會(huì)，并發(fā)布《2024中國(guó)汽車市場(chǎng)整體預(yù)測(cè)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)，預(yù)測(cè)2024年中國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)1150萬輛左右，凈增量230萬輛，同比增長(zhǎng)22%，滲透率達(dá)到40%，新能源乘用車保持較強(qiáng)增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)行業(yè)人士介紹，國(guó)產(chǎn)芯片在新能源汽車的占比約8%，整體銷售額不大。

這幾年增長(zhǎng)較快的太陽能面板市場(chǎng)、儲(chǔ)能市場(chǎng)和新能源電樁市場(chǎng)，已趨于平緩，甚至有可能往下走。其應(yīng)用的功率器件和模擬芯片市場(chǎng)進(jìn)入平緩期。

其他消費(fèi)類和工業(yè)類的電子應(yīng)用市場(chǎng)，也看不到芯片需求的大幅增長(zhǎng)，保持平穩(wěn)或者小幅增長(zhǎng)。

我比較傾向于世界半導(dǎo)體市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)局(WSTS)的預(yù)測(cè)，WSTS表示，這一增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將主要由存儲(chǔ)芯片行業(yè)推動(dòng)，該行業(yè)有望在2024年飆升至1300億美元左右，較上一年增長(zhǎng)40%以上。其他主要細(xì)分市場(chǎng)，包括分立器件、傳感器、模擬器件、邏輯器件和微型器件，預(yù)計(jì)也將實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)率。而全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)被海外企業(yè)壟斷。DRAM領(lǐng)域，三星、美光、SK海力士壟斷了近95%的市場(chǎng)份額。NAND領(lǐng)域，三星、愷俠、西部數(shù)據(jù)、美光科技、英特爾，占比高達(dá)97%。DRAM和NAND Flash這兩部分占據(jù)了內(nèi)存市場(chǎng)96%的份額。

因此，分析下來，2024年中國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模與2023年相當(dāng)，由于國(guó)產(chǎn)替代從低到高有序推進(jìn)，中國(guó)芯片公司整體銷售額將增長(zhǎng)20%以上，但競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步加劇，整體銷售利潤(rùn)可能變化不大或者僅小幅增長(zhǎng)。