供應(yīng)鏈行情
全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額自2022年8月以來(lái)首次同比增長(zhǎng)
據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）統(tǒng)計(jì)，2023年11月，全球半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售額總計(jì)480億美元，與2022年11月的456億美元相比增長(zhǎng)5.3%，比2023年10月的466億美元增長(zhǎng)2.9%。月度銷(xiāo)售額由世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)（WSTS）組織編制，代表三個(gè)月的移動(dòng)平均值。
SIA總裁兼首席執(zhí)行官JohnNeuffer表示：“去年11月全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額自2022年8月以來(lái)首次同比增長(zhǎng)，這表明隨著我們進(jìn)入新的一年，全球芯片市場(chǎng)正在繼續(xù)走強(qiáng)。展望未來(lái)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2024年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。”
從地區(qū)來(lái)看，中國(guó)大陸（7.6%）、亞太地區(qū)（7.1%）、歐洲（5.6%）和美洲（3.5%）的銷(xiāo)售額都實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。中國(guó)大陸（4.4%）、美洲（3.9%）和亞太地區(qū)（3.5%）環(huán)比增長(zhǎng)，但日本（-0.7%）和歐洲（-2.0%）的環(huán)比有所下降。
預(yù)估2024年第一季NANDFlash合約價(jià)平均漲幅15~20%
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，盡管適逢傳統(tǒng)淡季需求呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但為避免缺貨，買(mǎi)方持續(xù)擴(kuò)大NANDFlash產(chǎn)品采購(gòu)以建立安全庫(kù)存水位，而供應(yīng)商為減少虧損，對(duì)于推高價(jià)格勢(shì)在必行，預(yù)估2024年第一季NANDFlash合約價(jià)季漲幅約15~20%。
值得注意的是，NANDFlash原廠為減少虧損而急拉價(jià)格漲幅，但由于短期內(nèi)漲幅過(guò)高，需求腳步卻跟不上，后續(xù)價(jià)格上漲仍需仰賴EnterpriseSSD拉貨動(dòng)能恢復(fù)。2024年第一季供應(yīng)商的投產(chǎn)步伐不一，隨著部份供應(yīng)商產(chǎn)能利用率提早拉升，新增位元產(chǎn)出將會(huì)自第二季發(fā)生，若后續(xù)需求位元成長(zhǎng)未如預(yù)期，將對(duì)供應(yīng)商形成壓力，可能導(dǎo)致NANDFlash下半年價(jià)格漲幅收斂。
ClientSSD方面，PCOEM拉貨動(dòng)能預(yù)估會(huì)在第一季達(dá)高峰，另隨著PCIe4.0SSD滲透率持續(xù)上升，部分供應(yīng)商已經(jīng)啟動(dòng)制程升級(jí)，買(mǎi)方為避免SSD供應(yīng)青黃不接，均愿意綁定較大需求位元訂單。同時(shí)，供應(yīng)商為加速達(dá)到損益平衡，大舉拉抬PCIe4.0產(chǎn)品價(jià)格，筆電客戶被迫接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)可能性上升，故預(yù)估PCClientSSD第一季合約價(jià)季漲幅約15~20%。
EnterpriseSSD方面，北美CSP采購(gòu)需求仍未成長(zhǎng)，但有來(lái)自中國(guó)CSP、Server品牌業(yè)者的訂單支撐，2024年第一季EnterpriseSSD市場(chǎng)需求呈現(xiàn)淡季不淡。整體來(lái)看，為建立安全庫(kù)存水位，買(mǎi)方持續(xù)擴(kuò)大訂單，第一季供應(yīng)商議價(jià)態(tài)度更強(qiáng)硬，帶動(dòng)EnterpriseSSD合約季漲幅約18~23%。
eMMC方面，預(yù)估第一季eMMC合約價(jià)季漲幅約18~23%。UFS方面，估第一季UFS合約價(jià)季漲幅約18~23%，以Mobile領(lǐng)域產(chǎn)品為首領(lǐng)漲。
SK海力士或?qū)⒃黾覦RAM產(chǎn)量
據(jù)韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》報(bào)道，SK海力士可能會(huì)增加DRAM芯片的產(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的需求。在2022年由于經(jīng)濟(jì)狀況惡化導(dǎo)致消費(fèi)電子產(chǎn)品需求暴跌后，這家韓國(guó)公司決定在2023年削減DRAM和NAND閃存的產(chǎn)量。然而，隨著需求的恢復(fù)，SK海力士可能會(huì)決定扭轉(zhuǎn)其產(chǎn)量下降的趨勢(shì)。
SK海力士提供許多DRAM產(chǎn)品，由于AI的繁榮，最有可能提高產(chǎn)量的是HBM和DDR5，HBM2和HBM3內(nèi)存用于許多需求量很大的GPU，用于AI服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心。SK海力士指出，去年對(duì)內(nèi)存的需求有所增加，這主要是人工智能推動(dòng)的。
強(qiáng)制！RTX40SUPER一律標(biāo)配16針供電接口
RTX4090開(kāi)始引入了12VHPWR16針供電接口，并在RTX40系列的FE公版上成為標(biāo)配而非公版可以自由選擇使用新接口，或者傳統(tǒng)的PES6/8針接口。雖然16針接口在RTX4090上導(dǎo)致了多起燒毀事件，但是在RTX4080以及更低的型號(hào)上還是很安全的，因?yàn)楣臎](méi)那么高。
如今，新的RTX40SUPER系列已經(jīng)發(fā)布，將在本月陸續(xù)上市，除了升級(jí)規(guī)格，還會(huì)統(tǒng)一配備16針供電接口，無(wú)論哪家品牌的非公版卡都是一律如此。CES2024上，幾家廠商確認(rèn)，16針接口被強(qiáng)制成為RTX40SUPER系列非公版的標(biāo)配，不再使用PCIe接口。廠商還確認(rèn)，RTX40SUPER系列的16針接口不是后來(lái)改進(jìn)版的12V-2x6，而是最初的原始版本，因?yàn)樗鼈冊(cè)赗TX4090之外的型號(hào)上是非常安全的。
廠商動(dòng)態(tài)
慧與收購(gòu)瞻博網(wǎng)絡(luò)
據(jù)外媒報(bào)道，慧與(HPE)正準(zhǔn)備斥資130億美元收購(gòu)瞻博網(wǎng)絡(luò)（JuniperNetworks），瞻博網(wǎng)絡(luò)的CEORahim將出任整合之后的惠與網(wǎng)絡(luò)部門(mén)負(fù)責(zé)人。預(yù)計(jì)該交易將使慧與的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)翻倍。
收購(gòu)最早可能在本周宣布，比傳聞浮出水面之前瞻博網(wǎng)絡(luò)的市值溢價(jià)約35%。截至去年10月結(jié)束的2023財(cái)年，HPE在銀行擁有64.7億美元的現(xiàn)金和等價(jià)物。因此，它將不得不借一些錢(qián)或發(fā)行一些股票來(lái)獲得收購(gòu)Juniper的交易，Juniper近年來(lái)一直在反彈，并且仍然是數(shù)據(jù)中心路由的參與者。
HPE在以太網(wǎng)交換領(lǐng)域有著悠久的歷史，多年來(lái)一直制造自己的ASIC和設(shè)備，2009年11月，在大蕭條的深淵中，這家前身為HewlettPackard的IT巨頭以27億美元的價(jià)格收購(gòu)了交換機(jī)制造商3Com，以推動(dòng)其數(shù)據(jù)中心的雄心壯志。HPE在2001年以250億美元收購(gòu)了Compaq，在2008年以139億美元收購(gòu)了服務(wù)提供商ElectronicDataSystems，開(kāi)始尋求建立一個(gè)類(lèi)似IBM的企業(yè)集團(tuán)，在數(shù)據(jù)中心銷(xiāo)售硬件、軟件和服務(wù)。2015年，惠普剝離了其軟件、服務(wù)、PC和打印機(jī)，創(chuàng)建了HPE，為數(shù)據(jù)中心設(shè)備保留了服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)支持、咨詢和融資。
Mobileye與印度大廠達(dá)成ADAS技術(shù)供應(yīng)協(xié)議
英特爾旗下自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Mobileye將為印度汽車(chē)制造商馬興達(dá)拉（Mahindra&Mahindra）的下一代汽車(chē)提供ADAS技術(shù)。周二，Mobileye在美國(guó)拉斯維加斯舉行的消費(fèi)電子展（CES）上表示，兩家公司還將共同替印度開(kāi)發(fā)一款全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。不過(guò)詳細(xì)財(cái)務(wù)條款沒(méi)有披露。
報(bào)道指出，有先進(jìn)的駕駛輔助技術(shù)，印度臭名昭著的危險(xiǎn)道路可能會(huì)變得更安全。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，印度的道路交通事故是世界上最致命的，每年有90多萬(wàn)人喪生或致殘，給印度造成1560億美元的損失。然而，先進(jìn)的駕駛輔助技術(shù)在印度還沒(méi)有被廣泛采用，而且主要局限于高檔汽車(chē)，這使得印度對(duì)價(jià)格敏感的買(mǎi)家買(mǎi)不起這項(xiàng)技術(shù)。
Mahindra&Mahindra是南亞國(guó)家最大的運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē)制造商之一，于2021年首次在XUV7OOSUV上引入Mobileye的駕駛輔助功能。塔塔汽車(chē)公司（TataMotorsLtd.）是印度市場(chǎng)上唯一一家使用該技術(shù)銷(xiāo)售汽車(chē)的本土汽車(chē)制造商。
Mobileye在一月初公布2024年的銷(xiāo)售前景，遠(yuǎn)低于華爾街的預(yù)期，此后該公司股價(jià)出現(xiàn)了有記錄以來(lái)的最大跌幅。Mobileye還預(yù)測(cè)，由于客戶和汽車(chē)制造商正在處理積壓的ADAS芯片并已停止下訂單，目前第一季度的銷(xiāo)售額將年減50%。
女高管開(kāi)除員工事件后續(xù)
針對(duì)“女高管違法開(kāi)除員工”一事，昨天，涉事公司董事長(zhǎng)陳怡然在與新浪科技溝通中回應(yīng)了此事。
近日，一段“公司女高管違法開(kāi)除員工”的視頻在社交網(wǎng)絡(luò)上流傳。網(wǎng)傳視頻內(nèi)容顯示，一名公司女高管井某與視頻拍攝者孫某因解除勞動(dòng)合同產(chǎn)生了矛盾。視頻中，拍攝者孫某指出公司存在違法解除勞動(dòng)合同的行為，井某則回應(yīng)稱，“我就違法了，怎么著？我就是違法解除，你去告我吧！我讓你兩年半找不到工作，我下個(gè)月有飯吃，你自己想想吧。”
據(jù)悉，女高管在北京尼歐克斯科技有限公司工作，該公司又名蘋(píng)芯科技。此前有消息稱，井某系該公司董事長(zhǎng)的大學(xué)同學(xué)。
董事長(zhǎng)陳怡然向新浪科技澄清，稱“雙方并非大學(xué)同班同學(xué)”，此外，事發(fā)時(shí)他并不知情，“也壓根不知道這個(gè)人的招聘和離職，直到有人將視頻轉(zhuǎn)發(fā)給我”。同時(shí)，他還透露稱員工孫某或系“慣犯”，此前可能“學(xué)歷造假、簡(jiǎn)歷造假”，曾“一路訛了多家公司，又找到了新苦主了”。
“我只能說(shuō)這事上政府查過(guò)了，公司程序并無(wú)瑕疵。”陳怡然表示。
此前，北京尼歐克斯科技有限公司也發(fā)布聲明稱：網(wǎng)傳我司人力員工井某與前員工孫某因解除勞動(dòng)關(guān)系出現(xiàn)爭(zhēng)執(zhí)，井某發(fā)表不當(dāng)言論，已責(zé)令其停職反省并嚴(yán)肅處理。前員工孫某于2023年6月25日入職，簽訂3年勞動(dòng)合同及保密與競(jìng)業(yè)限制協(xié)議，試用期6個(gè)月。因工作能力不勝任，決定不予通過(guò)試用期。經(jīng)協(xié)商一致，12月1日雙方簽署解除勞動(dòng)關(guān)系協(xié)議，我司按照協(xié)議于12月8日足額支付了11月份工資及離職補(bǔ)償金。以上程序均依法合規(guī)處理。目前，雙方已就離職補(bǔ)償達(dá)成協(xié)議。
安森美和理想汽車(chē)?yán)m(xù)簽戰(zhàn)略協(xié)議
1月9日，安森美宣布和理想汽車(chē)(LiAuto)續(xù)簽長(zhǎng)期供貨協(xié)議。理想汽車(chē)在其增程式電動(dòng)車(chē)型(EREV)中采用安森美成熟的800萬(wàn)像素圖像傳感器。
此協(xié)議簽訂后，理想汽車(chē)將在其下一代800V高壓純電車(chē)型中采用安森美高性能EliteSiC1200V裸芯片，并繼續(xù)在其未來(lái)車(chē)型中集成安森美800萬(wàn)像素高性能圖像傳感器。兩家公司的合作將加快汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程和提升行車(chē)安全性。理想汽車(chē)表示，目標(biāo)是到2025年形成同時(shí)開(kāi)發(fā)增程電動(dòng)車(chē)和高壓純電車(chē)的產(chǎn)品布局，在向800V高壓轉(zhuǎn)換的進(jìn)程中，穩(wěn)定可靠的SiC供應(yīng)鏈至關(guān)重要。
存儲(chǔ)巨頭利潤(rùn)暴跌85%
1月9日，三星電子公布2023年第四季度財(cái)報(bào)指引，數(shù)據(jù)顯示，該公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)已經(jīng)連續(xù)第6個(gè)季度下降。盡管芯片價(jià)格有所改善，但其芯片、電視和家用電器業(yè)務(wù)仍持續(xù)疲軟。三星電子公司將于1月31日發(fā)布完整的收益報(bào)告，其中包含部門(mén)細(xì)分。
三星電子報(bào)告2023年第四季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降35%至2.8萬(wàn)億韓元（約合21.3億美元），而分析師平均預(yù)期為3.7萬(wàn)億韓元；營(yíng)業(yè)收入同比下降4.9%至67萬(wàn)億韓元，而分析師預(yù)測(cè)為70.31萬(wàn)億韓元。三星表示，2023年全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)可能比上年下降84.9%，至6.5萬(wàn)億韓元，而營(yíng)收可能下降14.6%，至258.2萬(wàn)億韓元。
盡管弱于預(yù)期，但這是三星電子5個(gè)季度以來(lái)的最小同比利潤(rùn)降幅。由于三星采取減產(chǎn)措施，芯片價(jià)格在去年12月反彈，預(yù)計(jì)2024年存儲(chǔ)芯片將出現(xiàn)復(fù)蘇，且這一趨勢(shì)將持續(xù)下去。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2023年第四季度移動(dòng)DRAM芯片價(jià)格預(yù)計(jì)上漲18%-23%，而移動(dòng)NAND閃存芯片價(jià)格上漲10%-15%。
分析師表示，三星芯片部門(mén)2023年第四季度的虧損可能會(huì)減少，而2023年第二季度和第三季度的虧損分別為4.36萬(wàn)億韓元和3.75萬(wàn)億韓元，隨著DRAM業(yè)務(wù)恢復(fù)盈利，其存儲(chǔ)芯片盈利有所改善。
富士康成立新能源車(chē)公司
歷經(jīng)查稅風(fēng)波后，富士康持續(xù)推進(jìn)在中國(guó)大陸事業(yè)版圖，“富士康新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（河南）有限公司”已于近日成立，注冊(cè)資本額人民幣5億元，法定代表人為黃英士，他在鴻海與裕隆合資成立鴻華先進(jìn)后擔(dān)任董事。
天眼查顯示，富士康近日在河南注冊(cè)成立富士康新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（河南）有限公司，由富士康新事業(yè)發(fā)展集團(tuán)全資持股，經(jīng)營(yíng)范圍含汽車(chē)零組件及配件制造、電機(jī)制造、新材料技術(shù)研發(fā)、新能源汽車(chē)銷(xiāo)售等。財(cái)經(jīng)網(wǎng)引述富士康回應(yīng)稱，新成立的公司將進(jìn)一步聚焦新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，加速項(xiàng)目推動(dòng)實(shí)施。
鴻海集團(tuán)去年底曾公告，子公司鴻富錦精密電子（鄭州）投資人民幣12億元，增資富士康新事業(yè)發(fā)展集團(tuán)股權(quán)，后者轉(zhuǎn)投資人民幣5億元，成立河南富士康新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司。
