1月18日，臺(tái)積電公布了2023年第四季財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告顯示，臺(tái)積電2023年第四季度實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入約6255.3億元新臺(tái)幣（約合1426.2084億元人民幣），與上一年同期相比，營(yíng)收大致持平，凈利潤(rùn)約為2387.1億元新臺(tái)幣（約544.2588億元人民幣），同比減少19.3%。營(yíng)收和凈利潤(rùn)環(huán)比前一季度分別增加14.4%、13.1%。

3nm增長(zhǎng)強(qiáng)勁帶來(lái)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)

根據(jù)臺(tái)積電發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告，2023年第四季度，其3nm工藝收入相比上季度大幅增長(zhǎng)，占晶圓總收入的15%，5nm和7nm分別占晶圓總收入的35%和17%。先進(jìn)工藝（7nm及以下）占晶圓總收入達(dá)67%。臺(tái)積電3nm工藝從上季度開始實(shí)現(xiàn)收入，該公司表示，在3nm技術(shù)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的支持下，公司營(yíng)業(yè)收入相較上季度增長(zhǎng)了14.4%。

從應(yīng)用側(cè)來(lái)看，2023年第四季度，臺(tái)積電來(lái)自HPC（高性能計(jì)算）和智能手機(jī)的收入均占凈收入的43%，物聯(lián)網(wǎng)、汽車、DCE和其他公司貢獻(xiàn)的收入占比分別為5%、5%、2%和2%。相比于第三季度，HPC、智能手機(jī)、汽車公司貢獻(xiàn)的收入均實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，增幅分別為17%、27%和13%，而物聯(lián)網(wǎng)、DCE和其他公司貢獻(xiàn)的收入分別下降了29%、35%和16%.

這是2023年第四季度的情況，而2023年全年的情況如何呢？按工藝技術(shù)來(lái)看，2023年全年臺(tái)積電3nm貢獻(xiàn)的收入占晶圓總收入的6%，5nm和7nm工藝技術(shù)貢獻(xiàn)的收入占比分別為33%和19%，先進(jìn)工藝（7nm及以下）占晶圓總收入的58%。而2022年貢獻(xiàn)收入的主要是5nm、7nm，分別占晶圓總收入的26%、27%，先進(jìn)工藝（7nm及以下）占晶圓總收入53%。

按應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，2023年全年HPC（高性能計(jì)算）占總收入的43%，智能手機(jī)占總收入的38%，物聯(lián)網(wǎng)、汽車、DCE和其他公司貢獻(xiàn)的收入占比分別8%、6%、2%、3%。相較于2022年，智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、DCE的收入分別下降了8%、17%、16%，HPC業(yè)務(wù)保持持平，汽車業(yè)務(wù)較2022年增長(zhǎng)了15%。

從地理位置來(lái)看，2023年第四季度，臺(tái)積電來(lái)自北美客戶的收入占總凈收入的72%，而來(lái)自中國(guó)、亞太、日本和EMEA（歐洲、中東和非洲）的收入分別占凈收入的11%、8%、5%和4%。2023年全年，來(lái)自北美客戶的收入占總凈收入的68%，來(lái)自中國(guó)、亞太、日本和EMEA（歐洲、中東和非洲）的收入分別占凈收入的12%、8%、6%和6%。

AI、HPC需求帶動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)，2nm研發(fā)進(jìn)展順利

在法說(shuō)會(huì)上，臺(tái)積電總裁魏哲家對(duì)今年整體市場(chǎng)給出展望。他預(yù)估，今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不含內(nèi)存產(chǎn)值將可望成長(zhǎng)10%以上，晶圓代工產(chǎn)業(yè)將年成長(zhǎng)20%，預(yù)期臺(tái)積電全年在AI、HPC需求帶動(dòng)下，若以美元營(yíng)收計(jì)算，全年?duì)I收將有機(jī)會(huì)交出年成長(zhǎng)21%至25%的成績(jī)單。同時(shí)，臺(tái)積電預(yù)計(jì)2024年資本支出280億美元至320億美元，市場(chǎng)預(yù)估為288.6億美元。該公司表示，今年的資本支出中，70-80% 將用于先進(jìn)技術(shù)。臺(tái)積電CFO表示，未來(lái)幾年臺(tái)積電銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為15%至20%。

此外，他還表示，公司2nm制程技術(shù)研發(fā)進(jìn)展順利，計(jì)劃于2025年開始量產(chǎn)，2nm制程技術(shù)將幫助公司抓住未來(lái)AI相關(guān)的機(jī)會(huì)�？梢钥吹�，近年來(lái)人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及臺(tái)積電3nm工藝的投入使用，給臺(tái)積電的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了可觀的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。臺(tái)積電3nm在今年第三季度實(shí)現(xiàn)開始帶來(lái)收入，到第四季度，3nm技術(shù)收入占晶圓總收入的達(dá)到15%，相比前季度增長(zhǎng)14.4%。從應(yīng)用端來(lái)看，這得益于人工智能的發(fā)展，帶來(lái)對(duì)高性能算力的大量需求。臺(tái)積電第四季度營(yíng)業(yè)收入來(lái)源很好的反映了這一點(diǎn)。
 

從應(yīng)用側(cè)來(lái)看，2023年第四季度，臺(tái)積電來(lái)自HPC（高性能計(jì)算）占總收入的43%，相比于前一季度，實(shí)現(xiàn)了17%大幅增長(zhǎng)。而且隨著人工智能技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，臺(tái)積電預(yù)計(jì)客戶對(duì)3nm技術(shù)的需求將持續(xù)多年強(qiáng)勁。另外，臺(tái)積電最新財(cái)報(bào)也顯示出智能手機(jī)業(yè)務(wù)的復(fù)蘇。相較于2022年，臺(tái)積電2023年來(lái)自智能手機(jī)的收入下降了8%，這主要是今年前幾個(gè)季度，智能手機(jī)業(yè)務(wù)持續(xù)低迷。

而第四季度，臺(tái)積電來(lái)自智能手機(jī)業(yè)務(wù)的收入相比前一個(gè)季度，大幅增長(zhǎng)了27%，這很大程度反映出，智能手機(jī)市場(chǎng)正在呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。值得關(guān)注的還有，臺(tái)積電在汽車領(lǐng)域的收入持續(xù)增長(zhǎng)，反映出汽車市場(chǎng)對(duì)芯片的需求強(qiáng)勁。相較于2022年，臺(tái)積電2023年來(lái)自汽車領(lǐng)域的收入增長(zhǎng)了15%。同時(shí)，今年第四季度，臺(tái)積電來(lái)自汽車領(lǐng)域的收入相較前一季度也增長(zhǎng)了13%。
 

臺(tái)積電作為全球最大的晶圓代工廠商，其業(yè)績(jī)能夠反映出當(dāng)下行業(yè)的大致發(fā)展走勢(shì)。從其收入來(lái)源可以看到，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的對(duì)高性能計(jì)算的需求，使得臺(tái)積電在這方面的收入持續(xù)大幅增長(zhǎng)；從第四季度相較之前的收入增幅來(lái)看，智能手機(jī)的復(fù)蘇趨勢(shì)明顯；另外汽車市場(chǎng)，無(wú)論今年全年，還是第四季度給臺(tái)積電貢獻(xiàn)的收入都在大幅提升。臺(tái)積電能夠在人工智能、大模型的發(fā)展浪潮下，快速把握機(jī)會(huì)，還得益于其技術(shù)的突出。近兩個(gè)季度，臺(tái)積電3nm給其帶來(lái)的收入增長(zhǎng)力度非常明顯。
 

同時(shí)公司更先進(jìn)的2nm技術(shù)也在順利推進(jìn)研發(fā)，臺(tái)積電期望它的量產(chǎn)能夠更大幅度地幫助公司抓住AI相關(guān)的機(jī)會(huì)。另外，臺(tái)積電還計(jì)劃提升SoIC的產(chǎn)能，來(lái)滿足未來(lái)AI、HPC的強(qiáng)勁需求。臺(tái)積電SoIC是業(yè)內(nèi)第一個(gè)高密度3D chiplet堆疊技術(shù)，2023年底臺(tái)積電SoIC月產(chǎn)能約2000片，原計(jì)劃2024年擴(kuò)充至3000-4000片，如今臺(tái)積電計(jì)劃將擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)上調(diào)至5000-6000片，較去年底產(chǎn)能增幅高達(dá)150%-200%，并且預(yù)計(jì)到2025年產(chǎn)能再實(shí)現(xiàn)倍數(shù)增長(zhǎng)。