近日，多家芯片廠商陸續(xù)宣布漲價(jià)。有記者采訪多家芯片原廠、分銷商獲悉，大容量存儲(chǔ)芯片真正開(kāi)啟了漲價(jià)通道，中小容量存儲(chǔ)、功率半導(dǎo)體正在積蓄漲價(jià)動(dòng)能，部分功率半導(dǎo)體廠商已經(jīng)率先對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了漲價(jià)。
“高端的算力芯片、存儲(chǔ)芯片需求持續(xù)旺盛。擁有上述領(lǐng)域客戶、擁有海外客戶的芯片原廠，訂單較為旺盛，具有更大的漲價(jià)空間。”有業(yè)內(nèi)人士表示，盡管部分廠商反映，還無(wú)法確認(rèn)光伏、智能手機(jī)的需求是否能延續(xù)，但半導(dǎo)體整體需求恢復(fù)已經(jīng)很明確。當(dāng)前，下游需求以及漲價(jià)的芯片品類都呈現(xiàn)出分化行情，半導(dǎo)體芯片廠商的感受也是各不相同。
需要提及的是，看好產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展前景，滬硅產(chǎn)業(yè)、芯碁微裝等多家A股半導(dǎo)體公司正在積極擴(kuò)產(chǎn)投資，拓展海外市場(chǎng)。
功率芯片現(xiàn)漲價(jià)苗頭
市場(chǎng)喊了很久的芯片漲價(jià)，終于體現(xiàn)在了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
據(jù)上海證券報(bào)消息，日前，某功率器件公司接受采訪時(shí)表示，2023年第四季度以來(lái)，光伏需求恢復(fù)明顯，汽車需求整體平穩(wěn)，加上數(shù)據(jù)中心需求較為旺盛，其已于2023年第四季度對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行了提價(jià)，目前多個(gè)產(chǎn)品價(jià)格實(shí)行“一客一議”模式。
無(wú)獨(dú)有偶，近日有多家國(guó)內(nèi)公司對(duì)客戶發(fā)出了漲價(jià)函，表示由于原材料價(jià)格及人工成本上漲等，導(dǎo)致生產(chǎn)成本不斷增加，自今年1月份起對(duì)相應(yīng)的芯片、元器件、封裝服務(wù)等漲價(jià)，漲價(jià)幅度在10%至25%不等。比如，捷捷微電表示，原有價(jià)格難以滿足正常供貨需求，為了持續(xù)保證交付質(zhì)量穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)服務(wù)，公司自1月15日起，對(duì)Trench MOS產(chǎn)品線單價(jià)上調(diào)5%至10%。
多家存儲(chǔ)公司補(bǔ)充說(shuō)，由于東南亞、印度市場(chǎng)的消費(fèi)電子需求比較旺盛，中小容量存儲(chǔ)需求持續(xù)向好，已經(jīng)開(kāi)始有了漲價(jià)的苗頭和空間。
在存儲(chǔ)領(lǐng)域，三星早在2023年第三季度，即對(duì)DRAM存儲(chǔ)進(jìn)行了漲價(jià)，鎧俠、美光等目前均已對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了漲價(jià)。在閃存領(lǐng)域，NAND Flash已經(jīng)漲價(jià)，NOR Flash由于前期跌價(jià)較少，當(dāng)前還沒(méi)有明確的漲價(jià)，但大容量的產(chǎn)品已經(jīng)處于漲價(jià)前期。
而在功率器件領(lǐng)域，需求表現(xiàn)較為分化。擁有車載、算力（數(shù)據(jù)中心）、光伏等客戶的芯片公司，對(duì)2024年增長(zhǎng)表示樂(lè)觀。但僅提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的公司則表示，還沒(méi)有看到產(chǎn)品漲價(jià)的空間。
記者了解到，隨著800V快充平臺(tái)上車加快、光伏市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)等，第三代半導(dǎo)體碳化硅的市場(chǎng)需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)。天岳先進(jìn)近期表示，目前下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)μ蓟璧男枨蟊３謴?qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì)，公司下游客戶擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃明確，對(duì)公司產(chǎn)品的需求長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)。公司預(yù)計(jì)臨港工廠第一階段30萬(wàn)片的產(chǎn)能目標(biāo)將比原計(jì)劃更早達(dá)成。
A股公司積極擴(kuò)產(chǎn)投資
自2022年下半年起，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入衰退周期。產(chǎn)業(yè)何時(shí)復(fù)蘇，成為行業(yè)和資本市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注的焦點(diǎn)。
記者調(diào)研顯示，盡管部分廠商反映，還無(wú)法確認(rèn)光伏、智能手機(jī)的需求是否能延續(xù)，但在新技術(shù)和新需求帶動(dòng)下，半導(dǎo)體需求恢復(fù)已經(jīng)具有非常明確的確定性。如臺(tái)積電就率先發(fā)出了積極的信號(hào)。
臺(tái)積電近日表示，行業(yè)庫(kù)存恢復(fù)健康，2024年行業(yè)（不包括存儲(chǔ)）將同比增長(zhǎng)超過(guò)10%，預(yù)計(jì)自身增長(zhǎng)約為20%。其中，臺(tái)積電預(yù)計(jì)2024年第一季度銷售額為180億美元至188億美元，毛利率52%至54%，高于市場(chǎng)預(yù)估的51.4%。臺(tái)積電在2023年第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收204.37億美元，環(huán)比增長(zhǎng)14.41%，略超指引上限196億美元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)77.99億美元，環(huán)比增長(zhǎng)13.13%。這也是臺(tái)積電連續(xù)第二個(gè)季度實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，由于算力（數(shù)據(jù)中心）、存儲(chǔ)、AI及高端手機(jī)芯片等需求旺盛，臺(tái)積電先進(jìn)芯片制造、先進(jìn)封裝產(chǎn)能供不應(yīng)求，其將于2024年第一季度重回增長(zhǎng)，其余半導(dǎo)體同行的景氣度恢復(fù)將遲于臺(tái)積電一個(gè)季度至半年。
多家第三方機(jī)構(gòu)看好2024年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。比如，看好人工智能和高性能計(jì)算需求的爆炸性增長(zhǎng)，國(guó)際權(quán)威數(shù)據(jù)公司IDC重新調(diào)整了對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)前景預(yù)期，預(yù)測(cè)2024年全行業(yè)將同比增長(zhǎng)20.2%。
近期，滬硅產(chǎn)業(yè)、彤程新材、芯碁微裝、昊華科技、南大光電、中船特氣等多家A股公司積極投資、擴(kuò)產(chǎn)，嘗試“出海”。
滬硅產(chǎn)業(yè)披露，為進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)份額、鞏固國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，公司子公司上海新昇擬與太原市人民政府、太原中北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂合作協(xié)議，投資建設(shè)“300mm半導(dǎo)體硅片拉晶以及切磨拋生產(chǎn)基地”，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資91億元。芯碁微裝披露，計(jì)劃以1億元在泰國(guó)設(shè)立子公司。
