2024 年第一季度，代工公司整體收入同比增長 12%（未給出具體金額）。不過，它也比上一季度下降了 5%，情況好壞參半。Counterpoint表示，這不僅僅是季節(jié)性影響，而是反映出非AI半導體需求復蘇放緩，而且這一趨勢涵蓋智能手機、消費電子、物聯(lián)網(wǎng)、汽車和工業(yè)應(yīng)用等多個領(lǐng)域。

據(jù)稱，臺積電此前公布第一季度營收增長 16.5%，但已將今年剩余時間邏輯半導體行業(yè)的增長預(yù)期從 10% 以上下調(diào)至 10%。

然而，這家臺灣半導體代工芯片制造商預(yù)計數(shù)據(jù)中心 AI 產(chǎn)品（主要是 GPU）的收入將增長一倍以上。事實上，Counterpoint 表示，盡管臺積電的目標是將其晶圓基板上芯片 (CoWoS) 多芯片封裝工藝的產(chǎn)能提高一倍，但需求如此之高，以至于臺積電預(yù)計無法生產(chǎn)足夠的這些芯片。

臺積電的市場份額較去年同期從 61% 擴大至 62%，排名第二的三星的市場份額也從 11% 增長至 13%，中國的中芯國際則從 5% 增長至 6%。
 

根據(jù) Counterpoint 的數(shù)據(jù)，在其余五大代工廠中，聯(lián)華電子的市場份額保持穩(wěn)定在 6%，而 GlobalFoundries 的市場份額則從 7% 下降到 5%。

由于“智能手機季節(jié)性”，三星第一季度的代工收入有所下降，這意味著圣誕節(jié)過后想要購買設(shè)備的人數(shù)總會減少，盡管 Counterpoint 聲稱三星自己的 Galaxy S24 表現(xiàn)堅挺，但中低端設(shè)備的需求卻疲軟。

然而，在集團層面，三星電子報告2024 年第一季度銷售額同比增長 68%，這主要歸功于（你猜對了）人工智能需求推動的內(nèi)存銷售。該公司預(yù)計代工收入將在第二季度反彈，實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

在其他五大代工廠中，中芯國際的季度業(yè)績超出市場預(yù)期，首次位居第三。Counterpoint 稱，這要歸功于中國市場的復蘇，隨著庫存補充范圍擴大，該公司希望在第二季度繼續(xù)增長，而這家中國芯片制造商全年的增長率可能達到 15% 左右。

Counterpoint 分析師亞當·張 (Adam Chang) 在一份聲明中表示：“我們觀察到越來越多的證據(jù)證明人工智能的需求是真實存在的”，以防有人認為這都是科技公司的幻想。

他補充說，首先采用人工智能硬件的云服務(wù)提供商的資本支出不斷增加，其次是企業(yè)。

Counterpoint 預(yù)計 2024 年人工智能產(chǎn)品的需求將保持強勁，并持續(xù)到 2025 年。雖然第一季度非人工智能需求仍然低迷，但“我們認為經(jīng)過幾個季度的去庫存后，庫存狀況是有希望的，”Chang 表示。