2023年全球協(xié)作機器人市場規(guī)模增長11.9%，觸及2020年以后的新低點。值得注意的是，一度被認(rèn)為是“增長黑馬”的墨西哥，卻成為全球協(xié)作機器人市場中唯一出現(xiàn)負(fù)增長的地區(qū)（-0.2%）。然而，根據(jù)我們的最新預(yù)測，在未來五年內(nèi)，墨西哥市場仍將展現(xiàn)出強勁的增長潛力，預(yù)計到2028年，其在全球市場中的占比將上升至3.6%。
一邊是負(fù)增長，一邊是希望，墨西哥協(xié)作機器人市場呈現(xiàn)出的“反差”引起了我們的極大關(guān)注。本文將剖析這一“負(fù)增長”背后因素，并探討墨西哥協(xié)作機器人市場的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
天時地利的墨西哥制造業(yè)
根據(jù)Interact Analysis最新的全球制造業(yè)產(chǎn)值追蹤指標(biāo)，未來五年，墨西哥制造業(yè)產(chǎn)值的年平均增長率為4.6%, 高于全球其他主要經(jīng)濟(jì)體。這得益于“近岸外包“的趨勢——憑借其地理位置、成本效益、較為完善的制造業(yè)基礎(chǔ)及與北美市場的緊密聯(lián)系，墨西哥成為了眾多企業(yè)近岸外包的首選地。而隨著墨西哥經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，本土市場潛力的持續(xù)釋放，企業(yè)在墨西哥投資建廠，不僅可以服務(wù)美國市場，還可以開拓墨西哥本地市場。
一直以來，墨西哥致力于貿(mào)易自由化，這使其成為全球最開放、最具競爭力的市場之一。這一點從墨西哥與50個國家簽訂的13個自由貿(mào)易協(xié)定（FTAs）中可見一斑。其中，美墨加協(xié)定（USMCA）的簽署尤為關(guān)鍵，它幾乎消除了美國對墨西哥出口商品的關(guān)稅壁壘，從而吸引了特斯拉、寶馬、日產(chǎn)、本田、福特、奧迪、戴姆勒、馬自達(dá)和豐田等知名汽車制造商在墨西哥設(shè)立或擴(kuò)建裝配廠。
在過去五年中，這種增長勢頭還吸引了超過500家新的美國和其他國家的汽車供應(yīng)商進(jìn)入墨西哥市場。如今，墨西哥已成為全球第七大乘用車制造商和第六大重型貨運車輛制造商。過去十年中，墨西哥政府一直在竭盡所能地促進(jìn)外國投資，以吸引更多制造企業(yè)進(jìn)入國內(nèi)市場。這些戰(zhàn)略舉措取得了一定的成功，例如，墨西哥汽車工業(yè)的增長不僅創(chuàng)造了就業(yè)機會、提振了國家經(jīng)濟(jì)，還帶動了其他行業(yè)，如汽車零部件制造和物流等相關(guān)行業(yè)的投資。
受益于此，墨西哥機器人技術(shù)的滲透率也迅速提升，尤其是汽車行業(yè)的貢獻(xiàn)尤為顯著。
緣何“負(fù)增長”？
墨西哥曾經(jīng)是協(xié)作機器人增長最為迅猛的區(qū)域市場之一，但在2023年出現(xiàn)了異常的負(fù)增長，主要原因有以下幾點：
汽車行業(yè)不景氣
從行業(yè)來看，汽車行業(yè)是協(xié)作機器人重要的應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)Interact Analysis的《協(xié)作機器人》研究報告，超50%的協(xié)作機器人銷往與汽車行業(yè)相關(guān)的公司。同樣，汽車行業(yè)也是北美協(xié)作機器人銷售的最大去向。2023年，北美汽車行業(yè)面臨了巨大的壓力，這導(dǎo)致無論是對于原始設(shè)備制造商還是零部件供應(yīng)商而言，機器人的銷售增長都相當(dāng)緩慢。
相較美國和加拿大，墨西哥對汽車行業(yè)的依賴更為顯著。汽車工業(yè)已經(jīng)成為墨西哥最大的制造業(yè)部門，占該國總制造業(yè)產(chǎn)值的比例高達(dá)34%。因此，北美汽車行業(yè)的整體低迷更明顯地拖累墨西哥協(xié)作機器人的市場表現(xiàn)。
這一現(xiàn)象既表明了汽車行業(yè)對協(xié)作機器人市場的重要推動作用，有凸顯了墨西哥經(jīng)濟(jì)對特定行業(yè)的綁定深度。不過，隨著汽車行業(yè)積極適應(yīng)市場變化并尋求技術(shù)革新，預(yù)計未來幾年內(nèi)，協(xié)作機器人在這一領(lǐng)域的應(yīng)用將會恢復(fù)增長勢頭。
新興應(yīng)用未萌芽
墨西哥作為北美勞動密集型產(chǎn)業(yè)的重要轉(zhuǎn)移目的地，其制造業(yè)對北美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)波動、產(chǎn)業(yè)鏈中斷以及通貨膨脹等問題的影響更為敏感。同時，物流、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療保健等在其他地區(qū)已經(jīng)呈現(xiàn)出快速增長潛力的新興行業(yè)，在墨西哥還處于發(fā)展的初級階段，未發(fā)育出對自動化的需求。因此，在主力推手——汽車行業(yè)增勢不足，以及新興行業(yè)尚未成熟的情況下，2023年墨西哥協(xié)作機器人市場整體表現(xiàn)疲軟，遺憾地成為了全球協(xié)作機器人市場中唯一出現(xiàn)負(fù)增長的地區(qū)。
供應(yīng)鏈疊加施壓
根據(jù)對當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商和分銷商的訪談，我們了解到，墨西哥機器人市場極度依賴進(jìn)口。協(xié)作機器人，作為小批量出貨的代表，無論是整機還是零部件，受到供應(yīng)鏈問題的影響都是疊加的。雖然2023年第四季度北美機器人市場有所回暖，但北美機器人協(xié)會在其報道中所稱的"銷售增長"，實際上應(yīng)當(dāng)被視作"訂單增長"，因此，這一增長應(yīng)計入2024年的業(yè)績，而非2023年。同時，我們還觀察到，相較于有機器人制造或裝配產(chǎn)能的北美地區(qū)，由于墨西哥機器人市場更加依賴進(jìn)口，墨西哥因通貨膨脹和供應(yīng)鏈中斷等問題受到的影響更為顯著。
中國廠商拉低平均價格
另一方面，由于中國制造商已在墨西哥市場占據(jù)一定份額，且在當(dāng)?shù)厥袌龅钠骄鶅r格下降幅度高于其他地區(qū)，因此，盡管2023年墨西哥協(xié)作機器人的出貨量略有增加，但銷售額卻呈現(xiàn)負(fù)增長。
“希望”在何方？
除了2023年之外，在預(yù)測期內(nèi)，墨西哥市場的增速都是超越全球其他地區(qū)的。盡管墨西哥的勞動力成本目前仍低于全球平均水平，但根據(jù)Interact Analysis的研究，在過去五年里，這一成本已經(jīng)激增了近300%。此外，近岸外包趨勢帶動的倉庫和工廠建設(shè)熱潮，也將極大促進(jìn)了當(dāng)?shù)刈詣踊顿Y和機器人需求。
作為一個充滿活力的新興市場，墨西哥在未來五年協(xié)作機器人市場的增長潛力不可小覷。預(yù)計到2028年，墨西哥在全球市場中的份額將顯著增加，達(dá)到3.6%。
