臺(tái)灣半導(dǎo)體制造股份有限公司上個(gè)月的營(yíng)收增長(zhǎng)了 33%，這對(duì)押注智能手機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇和對(duì)英偉達(dá)公司人工智能芯片持續(xù)需求的投資者來(lái)說(shuō)是一個(gè)積極信號(hào)。
數(shù)據(jù)顯示，公司8 月份銷(xiāo)售額達(dá)到 2509 億新臺(tái)幣（78 億美元），低于上個(gè)月 45% 的增長(zhǎng)速度。分析師預(yù)計(jì)，臺(tái)積電第三季度營(yíng)收將增長(zhǎng) 37%，延續(xù) 2023 年疫情過(guò)后低谷的復(fù)蘇勢(shì)頭。
雖然這只是一個(gè)月的快照，但結(jié)果可能會(huì)緩解人們對(duì)市場(chǎng)是否高估了人工智能基礎(chǔ)設(shè)施支出持久性的擔(dān)憂(yōu)。9 月 3 日，英偉達(dá)公布的收益未能達(dá)到最高預(yù)期，導(dǎo)致該公司股價(jià)下跌約 2790 億美元，創(chuàng)下單日最大跌幅。
伯恩斯坦分析師 Mark Li 等人寫(xiě)道，這意味著臺(tái)積電第三季度營(yíng)收有望略微超過(guò)平均預(yù)期。“如果 9 月份的業(yè)績(jī)符合過(guò)去 8 年的平均季節(jié)性，那么 3Q24 營(yíng)收將比預(yù)期中值和共識(shí)高出 5% 至 6%”，他說(shuō)。
這家臺(tái)灣最大的公司目前一半以上的收入來(lái)自高性能計(jì)算，這是受人工智能需求驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
Nvidia 的首選芯片制造商也是 iPhone 主處理器的主要制造商。蘋(píng)果公司周一發(fā)布了 iPhone 16，這款手機(jī)“從頭開(kāi)始”為人工智能打造，但其功能將通過(guò)軟件更新逐步添加到設(shè)備中。華爾街押注移動(dòng)設(shè)備需求將反彈。
彭博分析師表示，蘋(píng)果在 iPhone 16 和 16 Pro 上采用 Wi-Fi 7，應(yīng)會(huì)加速技術(shù)滲透，并增加對(duì)臺(tái)積電 N6（7 納米）和 N4（5 納米）節(jié)點(diǎn)的需求，這些節(jié)點(diǎn)已被博通、聯(lián)發(fā)科等公司用于生產(chǎn) Wi-Fi 7 芯片。A18 和 A18 Pro 處理器性能提升符合我們的預(yù)期，這進(jìn)一步增強(qiáng)了我們對(duì)臺(tái)積電 N3E 節(jié)點(diǎn)銷(xiāo)售增長(zhǎng)的樂(lè)觀預(yù)期。
臺(tái)積電在上次公布業(yè)績(jī)時(shí)對(duì)其業(yè)務(wù)和前景做出了樂(lè)觀的評(píng)估。今年 7 月，這家全球最大的芯片代工廠(chǎng)商將其全年增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)至此前預(yù)計(jì)的最高 20% 以上。
臺(tái)積電預(yù)計(jì)2024年第三季度營(yíng)收將在224億美元至232億美元之間，環(huán)比增長(zhǎng)9.5%，同比中值增長(zhǎng)32%。臺(tái)積電此前預(yù)計(jì)，受惠于手機(jī)和AI相關(guān)商機(jī)，5納米和3納米系列先進(jìn)制程技術(shù)將大受歡迎。
據(jù)悉，在蘋(píng)果、Nvidia等大客戶(hù)長(zhǎng)期支持下，英特爾Lunar Lake處理器即將于9月上市，且銷(xiāo)售勢(shì)頭強(qiáng)勁，將有助于臺(tái)積電第三季營(yíng)收維持高位。
此外，第四季iPhone新機(jī)出貨量或?qū)⑾禄徊贿^(guò)消息指出，聯(lián)發(fā)科、高通、英特爾、英偉達(dá)等廠(chǎng)商新產(chǎn)品的推出，預(yù)示臺(tái)積電本季營(yíng)收表現(xiàn)仍樂(lè)觀。
對(duì)于 2024 年，臺(tái)積電預(yù)計(jì)美元收入將增長(zhǎng) 24-26%。在最近的一次投資者會(huì)議上，這家純晶圓代工廠(chǎng)重申了今年半導(dǎo)體（不包括內(nèi)存）市場(chǎng) 10% 的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。
臺(tái)積電董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官魏哲家在之前的報(bào)道中表示，臺(tái)積電繼續(xù)優(yōu)先考慮先進(jìn)技術(shù)，并協(xié)助客戶(hù)開(kāi)發(fā)先進(jìn)工藝產(chǎn)品，并將提高 3nm 和 5nm 的產(chǎn)能利用率。臺(tái)積電預(yù)計(jì) 2024 年將是豐收的一年。
隨著市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，臺(tái)積電首席執(zhí)行官 CC Wei 正在帶頭進(jìn)行大規(guī)模的全球擴(kuò)張。該公司已宣布在亞利桑那州的項(xiàng)目上取得了初步進(jìn)展，正考慮在日本建立第三家工廠(chǎng)，并在幾周前動(dòng)工建造一座價(jià)值 100 億歐元的德國(guó)工廠(chǎng)。
