“2024年，全國電力供應安全穩(wěn)定，電力消費平穩(wěn)較快增長，電力供需總體平衡，電力綠色低碳轉型持續(xù)推進。同時，全國電煤庫存整體處于較高水平，全國電力供應保障有力有效，為經(jīng)濟社會發(fā)展和人民美好生活提供了堅強電力保障。”1月24日，中國電力企業(yè)聯(lián)合發(fā)布《2024-2025年全國電力供需形勢分析預測報告》（以下簡稱“報告”）。

報告預計，2025年全國全社會用電量同比增長6%左右，2025年全國新投產(chǎn)發(fā)電裝機有望超過4.5億千瓦，2025年底煤電所占總裝機比重將降至三分之一，2025年迎峰度夏等用電高峰期部分地區(qū)電力供需形勢緊平衡。

高技術及裝備制造業(yè)用電量增速領先

用電量是國民經(jīng)濟發(fā)展的“晴雨表”，報告顯示，2024年，全國全社會用電量9.85萬億千瓦時，同比增長6.8%，增速比上年提高0.1個百分點。其中，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長5.1%，高技術及裝備制造業(yè)用電量增速領先。

會上，中國電力企業(yè)聯(lián)合會秘書長、新聞發(fā)言人郝英杰介紹，2024年，第二產(chǎn)業(yè)用電量6.39萬億千瓦時，占全社會用電量比重為64.8%，對全社會用電量增長的貢獻率為49.7%。2024年，制造業(yè)用電量同比增長5.1%，2024年電力消費系列指數(shù)中的制造業(yè)用電指數(shù)為125.9，比2020年基期增長了25.9%，“十四五”以來年均增長5.9%。

郝英杰表示，分大類看，高技術及裝備制造業(yè)2024年用電量同比增長10.3%，明顯高于同期制造業(yè)平均增長水平，制造業(yè)延續(xù)轉型升級趨勢。消費品制造業(yè)2024年用電量同比增長5.7%，消費品制造業(yè)中的12個子行業(yè)用電量均為正增長。四大高載能行業(yè)2024年用電量同比增長2.2%。其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)用電量同比分別下降1.0%、2.4%；有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、化學原料和化學制品業(yè)用電量同比分別增長4.3%、6.5%。

中電聯(lián)統(tǒng)計與數(shù)據(jù)中心主任侯文捷告訴記者，從2024年穩(wěn)中有升的電力消費增速，可以反映出在“兩新”政策等一攬子增量政策措施作用下，國民經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的運行態(tài)勢。

“兩新”等政策拉動消費品制造業(yè)用電量平穩(wěn)增長。“兩新”政策推動部分消費品行業(yè)用電較快增長，食品制造業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)、家具制造業(yè)3個行業(yè)用電量同比增速超過8%；紡織服裝/服飾業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、紡織業(yè)、印刷和記錄媒介復制業(yè)5個行業(yè)用電量同比增速超過5%。

“兩新”等政策拉動高技術及裝備制造業(yè)用電量快速增長。“兩新”政策推動設備制造等行業(yè)用電較快增長，2024年電氣機械和器材制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)四個行業(yè)用電量增速超過10%，醫(yī)藥制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)用電量增速接近或超過8%。汽車制造業(yè)中的新能源車整車制造用電量同比增長34.3%，通用設備制造業(yè)中的風能原動設備制造用電量同比增長26.3%，電氣機械和器材制造業(yè)中的光伏設備及元器件制造業(yè)用電量同比增長21.4%，專用設備制造業(yè)中的醫(yī)療儀器設備及器械制造用電量同比增長19.3%。

“兩新”等政策拉動充換電及互聯(lián)網(wǎng)服務業(yè)等新業(yè)態(tài)用電量高速增長。2024年，第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長9.9%。“兩新”等政策進一步推動新能源汽車以及充電樁、5G等新型基礎設施建設快速發(fā)展，拉動充換電及信息傳輸?shù)确�務業(yè)用電量快速增長。2024年全國充換電服務業(yè)用電量同比增長50.9%，互聯(lián)網(wǎng)和相關服務用電量同比增長21.7%。

此外，“三新”（新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式）經(jīng)濟也展現(xiàn)出蓬勃向上的力量，正在成為中國經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，中電聯(lián)統(tǒng)計與數(shù)據(jù)中心副主任蔣德斌認為，當前，“三新”經(jīng)濟蓬勃興起，部分典型行業(yè)用電呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢。

“我們對‘三新’經(jīng)濟中的生物藥品制品制造、風能原動設備制造、醫(yī)療儀器設備及器械制造、新能源車整車制造、航空/航天器及設備制造、光伏設備及元器件制造、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務、充換電服務業(yè)這八個典型行業(yè)（以下簡稱“八個典型行業(yè)”）用電情況進行了分析，2024年，這八個典型行業(yè)用電量增速分別為10.6%、26.3%、19.3%、34.3%、9.0%、21.4%、30.9%、50.9%。2024年這八個典型行業(yè)合計用電量2141億千瓦時，同比增加529億千瓦時，同比增長32.8%，高于同期全社會用電量整體增長水平26個百分點；占全社會用電量比重比上年提高0.43個百分點，對全社會用電量增長的貢獻率為8.4%，高于其用電量比重6.2個百分點。”蔣德斌介紹。

蔣德斌指出，“十四五”以來全國八個典型行業(yè)用電量年均增長43.5%。八個典型行業(yè)用電高速增長態(tài)勢反映了我國在技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉型升級方面的積極進展，為經(jīng)濟高質量發(fā)展注入了新動力。

行業(yè)綠色低碳轉型成效顯著

報告顯示，截至2024年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量33.5億千瓦，同比增長14.6%。

郝英杰介紹，2024年全國電力供應系列指數(shù)中的非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模指數(shù)為198.0，“十四五”以來非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長了98.0%，年均增長18.6%；其中，新能源發(fā)電裝機規(guī)模指數(shù)為257.4，“十四五”以來新能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長了157.4%，年均增長26.7%。2024年化石能源發(fā)電裝機規(guī)模指數(shù)為115.0，“十四五”以來化石能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長15.0%，年均增長3.6%，累計增速低于同期非化石能源發(fā)電裝機增速83.0個百分點。從分類型投資、發(fā)電裝機增速及結構變化等情況看，電力行業(yè)綠色低碳轉型成效顯著。

新能源發(fā)電裝機達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規(guī)模；氣電、抽水蓄能新投產(chǎn)裝機規(guī)模大幅增長，電力系統(tǒng)調節(jié)能力進一步提升。2024年，全國新增發(fā)電裝機容量4.3億千瓦，再創(chuàng)歷史新高，同比多投產(chǎn)6255萬千瓦；風電和太陽能發(fā)電全年合計新增裝機3.6億千瓦，占新增發(fā)電裝機總容量的比重達到82.6%。2024年，氣電、抽水蓄能發(fā)電裝機分別新投產(chǎn)1899萬千瓦、753萬千瓦，同比分別增長85.2%和38.1%，其中，氣電新投產(chǎn)裝機規(guī)模創(chuàng)歷年新高，抽水蓄能新投產(chǎn)裝機規(guī)模為歷年第二高，電力系統(tǒng)調節(jié)能力進一步提升。截至2024年底，全國全口徑火電裝機14.4億千瓦，其中，煤電11.9億千瓦、同比增長2.6%，煤電占總發(fā)電裝機容量的比重為35.7%，同比降低4.2個百分點；非化石能源發(fā)電裝機容量19.5億千瓦，同比增長23.8%，占總裝機容量比重為58.2%，比上年底提高4.3個百分點。風電和太陽能發(fā)電累計裝機達到14.1億千瓦，提前6年完成我國在氣候雄心峰會上承諾的“到2030年中國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上”目標。2024年底包括風電、太陽能發(fā)電以及生物質發(fā)電在內的新能源發(fā)電裝機達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規(guī)模。

非化石能源發(fā)電量增量占總發(fā)電量增量的比重超過八成，煤電充分發(fā)揮了基礎保障性和系統(tǒng)調節(jié)性作用。2024年，全國規(guī)模以上電廠火電、水電、核電、風電、太陽能發(fā)電量同比分別增長1.5%、10.7%、2.7%、11.1%和28.2%。2024年，全口徑煤電發(fā)電量占總發(fā)電量比重為54.8%，比上年降低3.0個百分點。2024年，全國全口徑非化石能源發(fā)電量同比增長15.4%，全口徑非化石能源發(fā)電量同比增量占總發(fā)電量增量的比重達到84.2%。受資源等因素影響，2024年水電和風電月度間增速波動較大，煤電充分發(fā)揮了基礎保障性和系統(tǒng)調節(jié)性作用。

中電聯(lián)規(guī)劃發(fā)展部副主任盧國良表示，當前，我國年均新增新能源裝機規(guī)模超過2億千瓦，預計“十五五”將延續(xù)快速增長態(tài)勢，新能源消納空間不足，利用率下行壓力加大。在新的形勢下，對煤電靈活性調節(jié)的需求將進一步提升，除煤電最小技術出力在現(xiàn)有要求基礎上需要持續(xù)深化、達到新一代煤電升級有關指標要求外，還需在煤電機組快速爬坡、一次調頻等方面持續(xù)開展工作，全方位支撐新型電力系統(tǒng)建設。

“此外，抽水蓄能、新型儲能、煤電靈活性、電網(wǎng)資源配置調節(jié)能力、需求側管理等均是電力系統(tǒng)調節(jié)能力的重要組成部分，要因地制宜做好各類資源的統(tǒng)籌和優(yōu)化，以最經(jīng)濟的方式實現(xiàn)最高調節(jié)能力提升。”盧國良補充說。

2025年電力供需形勢緊平衡

“綜合考慮我國目前階段經(jīng)濟增長潛力、‘十四五’規(guī)劃和2035年遠景目標綱要、國家宏觀調控政策措施，預計2025年我國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。根據(jù)不同預測方法對全社會用電量的預測結果，預計2025年全國全社會用電量10.4萬億千瓦時，同比增長6%左右。”郝英杰表示。

此外，報告預計2025年全國新增發(fā)電裝機規(guī)模有望超過4.5億千瓦，其中新增新能源發(fā)電裝機規(guī)模超過3億千瓦。2025年底全國發(fā)電裝機容量有望超過38億千瓦，同比增長14%左右。其中，煤電所占總裝機比重2025年底將降至三分之一；非化石能源發(fā)電裝機23億千瓦、占總裝機比重上升至60%左右。水電4.5億千瓦、并網(wǎng)風電6.4億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電11億千瓦、核電6500萬千瓦、生物質發(fā)電4800萬千瓦左右。2025年太陽能發(fā)電和風電合計裝機將超過火電裝機規(guī)模，部分地區(qū)新能源消納壓力凸顯。

報告認為，電力供應和需求多方面因素交織疊加，給電力供需形勢帶來不確定性。從供應方面看，2025年，全國新增電源裝機仍然保持快速增長，預計常規(guī)電源增量與用電負荷增量基本相當，部分特高壓直流工程投產(chǎn)，資源配置能力進一步增強；新能源發(fā)電裝機占比持續(xù)提升，風、光資源及來水的不確定性增加了局部地區(qū)部分時段電力生產(chǎn)供應的風險。從需求方面看，2025年我國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，將為我國電力需求增長提供穩(wěn)定支撐。但外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，外貿出口形勢以及極端天氣等方面給電力消費需求帶來不確定性。綜合考慮需求增長、電源投產(chǎn)以及一次能源情況，預計2025年迎峰度夏期間，華東、西南、華中、南方區(qū)域中部分省級電網(wǎng)電力供需形勢緊平衡，通過增購外電、最大化跨省跨區(qū)支援等措施，電力供需偏緊局勢可得到緩解。迎峰度冬期間，隨著常規(guī)電源的進一步投產(chǎn)，電力供需形勢改善。