此前戰(zhàn)略配售中，開(kāi)發(fā)科技獲得6家機(jī)構(gòu)投資者承諾認(rèn)購(gòu)，包括北京誠(chéng)旸投資有限公司（誠(chéng)旸戰(zhàn)略新產(chǎn)業(yè)私募證券投資基金）、華泰創(chuàng)新投資有限公司、海證期貨有限公司（海證期貨金星穩(wěn)健資產(chǎn)管理計(jì)劃）、北京鼎興達(dá)信息科技股份有限公司、西藏中睿合銀投資管理有限公司（中睿合銀策略精選權(quán)益3號(hào)私募證券投資基金）及第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司，合計(jì)669.33萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前發(fā)行數(shù)量的20%。

  由深科技分拆上市

  公開(kāi)信息顯示，開(kāi)發(fā)科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能電、水、氣表等智能計(jì)量終端以及高級(jí)計(jì)量架構(gòu)（AMI）系統(tǒng)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，是全球最早參與智能電表研發(fā)及部署的企業(yè)之一。

  該公司2023年12月申報(bào)北交所上市獲得受理，2024年12月6日成功過(guò)會(huì)，并于今年2月底獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批文。

  值得一提的是，開(kāi)發(fā)科技是A股上市公司深科技的控股子公司，控股股東深科技直接持有公司7000萬(wàn)股，持股比例為69.72%。公司的實(shí)際控制人為中國(guó)電子。

  根據(jù)開(kāi)發(fā)科技申請(qǐng)文件，開(kāi)發(fā)科技前身為深科技的計(jì)量系統(tǒng)事業(yè)部，2016年，為進(jìn)一步提升管理效率及市場(chǎng)響應(yīng)速度，正式開(kāi)始公司化獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，成為深科技下屬專業(yè)從事智能計(jì)量業(yè)務(wù)的子公司；深科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為存儲(chǔ)半導(dǎo)體、高端制造、智能計(jì)量終端，其中智能計(jì)量終端業(yè)務(wù)通過(guò)開(kāi)發(fā)科技開(kāi)展。

  在開(kāi)發(fā)科技申報(bào)上市過(guò)程中，業(yè)務(wù)獨(dú)立性問(wèn)題是備受關(guān)注的一大問(wèn)題。在回答交易所第三輪問(wèn)詢時(shí)，開(kāi)發(fā)科技表示，2021年至2024年9月，開(kāi)發(fā)科技累計(jì)營(yíng)業(yè)收入、毛利及歸母凈利潤(rùn)占深科技相應(yīng)指標(biāo)的比例分別為13.75%、30.81%及34.38%，均低于50%。部分年度，開(kāi)發(fā)科技利潤(rùn)指標(biāo)占深科技的比例較高主要系開(kāi)發(fā)科技利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)和深科技利潤(rùn)受存貨跌價(jià)、股份支付及土地款項(xiàng)退還等偶發(fā)因素影響所致，若扣除偶發(fā)因素影響，開(kāi)發(fā)科技利潤(rùn)指標(biāo)占深科技的比例均明顯下降。深科技不存在對(duì)開(kāi)發(fā)科技的重大依賴。公司與深科技在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面均保持相互獨(dú)立，具有良好的經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性，公司在獨(dú)立性方面不存在嚴(yán)重缺陷。

  開(kāi)發(fā)科技招股書(shū)顯示，2024年度，公司營(yíng)業(yè)收入為29.33億元，較上年同期增長(zhǎng)15.02%；凈利潤(rùn)為5.88億元，較上年同期增長(zhǎng)20.64%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為5.85億元，較上年同期增長(zhǎng)17.29%。公司表示，2024年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升主要系公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，盈利能力提升所致，體現(xiàn)了公司業(yè)績(jī)良好的成長(zhǎng)性。

  招股書(shū)還披露了對(duì)2025年一季度的業(yè)績(jī)預(yù)告。開(kāi)發(fā)科技預(yù)計(jì)，2025年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.7億元-7.45億元，同比增長(zhǎng)12.06%-24.60%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.63億元-1.81億元，同比增長(zhǎng)28.74%-42.95%。

  擬募集資金額達(dá)10.17億元

  開(kāi)發(fā)科技本次北交所上市擬募集資金額達(dá)到10.17億元。記者注意到，這在目前已上市的北交所公司中排名第二，此前僅貝特瑞首發(fā)募集資金超過(guò)10億元。不過(guò)，貝特瑞首發(fā)募資發(fā)生于北交所成立之前，其于2020年7月通過(guò)掛牌精選層募集資金總額16.72億元，后平移至北交所上市。

  開(kāi)發(fā)科技招股書(shū)顯示，公司此次募集資金將投入成都長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)智能計(jì)量終端自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、成都長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)智能計(jì)量產(chǎn)品研發(fā)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目、全球銷(xiāo)服運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  公司表示，這些項(xiàng)目將有助于其持續(xù)深耕全球市場(chǎng)�，F(xiàn)階段公司主營(yíng)產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率已經(jīng)處于較高水平，在突發(fā)性訂單較多時(shí)，仍需要進(jìn)行委外生產(chǎn)，公司的交付能力已處于瓶頸階段。募資項(xiàng)目將在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)充生產(chǎn)制造的場(chǎng)地，更新和增加部分生產(chǎn)線，以滿足未來(lái)公司產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張的需求。此外，對(duì)于全球銷(xiāo)服運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目，公司將在荷蘭、烏茲別克斯坦、巴西等境外國(guó)家及地區(qū)建設(shè)銷(xiāo)服網(wǎng)點(diǎn)并增設(shè)專業(yè)技術(shù)服務(wù)人員，提高本地化服務(wù)能力，深度挖掘與響應(yīng)客戶需求。

  開(kāi)發(fā)科技境外市場(chǎng)收入占比較高。招股書(shū)顯示，2021年、2022年、2023年及2024年1-6月，公司境外市場(chǎng)貢獻(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例達(dá)96.90%、87.70%、82.27%及92.15%。