半導(dǎo)體制造業(yè)務(wù)規(guī)模絕對(duì)龐大。為了讓這些數(shù)據(jù)更具參照性，2024年，芯片制造商的營(yíng)收大約是美國(guó)國(guó)防預(yù)算的四分之三，約為美國(guó)國(guó)會(huì)分配的社會(huì)服務(wù)預(yù)算的三分之二。隨著越來(lái)越多功能強(qiáng)大的設(shè)備應(yīng)用于更多產(chǎn)品中，以及新的工作負(fù)載（尤其是人工智能）推動(dòng)了全新領(lǐng)域的大量且持續(xù)增長(zhǎng)的支出，芯片制造方面的投入也在不斷增加。
全球權(quán)威機(jī)構(gòu)Gartner最近發(fā)布了其關(guān)于芯片業(yè)務(wù)的年度報(bào)告�；仡櫫薌artner過(guò)去十年的報(bào)告，整理出了各供應(yīng)商的芯片銷售數(shù)據(jù)集，并填補(bǔ)了公開(kāi)報(bào)告中一些缺失的數(shù)據(jù)空白。值得慶幸的是，這里所說(shuō)的所有主要芯片制造商，指的是芯片設(shè)計(jì)商，而非制造芯片的代工廠，人們通常也是這么通俗地稱呼這些公司的。
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除了英特爾和三星電子運(yùn)營(yíng)著擁有先進(jìn)制程的代工廠之外，其他“制造” 芯片的公司（實(shí)際上是芯片設(shè)計(jì)商）都沒(méi)有自己的代工廠。當(dāng)然，臺(tái)積電是全球最大的代工廠，而且它無(wú)意成為一家 “芯片設(shè)計(jì)商”，通過(guò)渠道或直接向個(gè)人設(shè)備或數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)制造商銷售芯片。以蘋(píng)果公司（Apple）為例，該公司在2021年首次進(jìn)入年度半導(dǎo)體制造商排名榜單，它自行設(shè)計(jì)芯片，并將其用于自家設(shè)備，然后直接銷售給消費(fèi)者和企業(yè)。
這是一個(gè)很有意思的區(qū)別。鑒于亞馬遜、谷歌、微軟、微軟、阿里巴巴、百度和騰訊都在大力投資用于其數(shù)據(jù)中心的中央處理器（CPU）和人工智能加速器，不禁令人好奇，還要多久這些公司才能以 “芯片制造商” 的身份登上這份榜單。如果蘋(píng)果都能上榜，那這些公司上榜應(yīng)該也不會(huì)太久。尤其是考慮到AWS一半的計(jì)算引擎都基于自主研發(fā)的Graviton Arm服務(wù)器芯片，并且在Nitro數(shù)據(jù)處理單元（DPU）、用于訓(xùn)練和推理的Trainium和Inferentia人工智能加速器，甚至可能還有一些自主研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)專用集成電路（ASIC）上投入巨大，AWS應(yīng)該很快就能進(jìn)入榜單前十二名，成為超大規(guī)模云服務(wù)提供商和云構(gòu)建商中第一個(gè)上榜的公司。谷歌和微軟則在競(jìng)爭(zhēng)成為數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域中第二個(gè)上榜的公司。
2024年半導(dǎo)體行業(yè)的營(yíng)收是2014年的2.1倍。即使不把人工智能巨頭英偉達(dá)（Nvidia）計(jì)算在內(nèi)，在這11年間，所有芯片制造商的營(yíng)收也增長(zhǎng)了1.85倍。
2024年，芯片營(yíng)收增長(zhǎng)了21%，達(dá)到6559億美元。但是對(duì)于去年以及十年前芯片的出貨量，這實(shí)在很難估算。上市公司會(huì)公布其營(yíng)收和利潤(rùn)情況，但通常不會(huì)詳細(xì)說(shuō)明其產(chǎn)品的出貨數(shù)量。
首先要注意的是，想要改變?nèi)绱她嫶蟮氖袌?chǎng)非常困難。即使在這輪生成式人工智能（GenAI）熱潮中，英偉達(dá)的芯片銷售額實(shí)現(xiàn)了120.1% 的驚人增長(zhǎng)，也沒(méi)有像感覺(jué)的那樣對(duì)整體數(shù)據(jù)產(chǎn)生巨大影響。這就更清楚地表明：
英偉達(dá)是全球最大的半導(dǎo)體制造商，這是一項(xiàng)了不起的成就。而且，除非全球經(jīng)濟(jì)陷入嚴(yán)重困境，否則它的增長(zhǎng)勢(shì)頭不會(huì)停止。坦率地說(shuō)，鑒于人工智能工作負(fù)載具有取代人力和削減成本的特性，全球經(jīng)濟(jì)衰退可能會(huì)加速人工智能的應(yīng)用，而不是使其停滯不前。
可以肯定的是，英偉達(dá)在芯片制造利潤(rùn)中占據(jù)了最大份額，這是因?yàn)樗谏墒饺斯ぶ悄芄ぷ髫?fù)載的計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)方面占據(jù)著獨(dú)特的地位。事實(shí)上，到目前為止，在生成式人工智能熱潮帶來(lái)的利潤(rùn)中，臺(tái)積電和英偉達(dá)占據(jù)了絕大部分。
從上面的圖表中，還會(huì)注意到存儲(chǔ)芯片制造商的興衰周期，其中三星、SK海力士（SK Hynix）和美光科技（Micron Technology）是全球最大的三家存儲(chǔ)芯片制造商。這些興衰周期還伴隨著與計(jì)算引擎周期相關(guān)的支出峰值，這些周期常常同步出現(xiàn)，從而形成了在上面圖表中看到的年度芯片銷售的鋸齒狀波動(dòng)模式。
下面是另一張圖表，總結(jié)了過(guò)去11年全球主要芯片制造商的芯片營(yíng)收情況：
中央處理器和人工智能加速器制造商用虛線表示，存儲(chǔ)芯片制造商在其實(shí)線上有標(biāo)記。博通用實(shí)線橙色表示，因?yàn)樗谛袠I(yè)中獨(dú)樹(shù)一幟。如果Marvell規(guī)模足夠大，能進(jìn)入前十二名的話，也會(huì)在圖表上顯示出來(lái)。
根據(jù)目前的趨勢(shì)以及對(duì)到2029年?duì)I收情況的預(yù)測(cè)，2024年從三星手中奪下榜首位置的英偉達(dá)，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍將是全球最大的芯片制造商。英特爾能否實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)還不太明確，但作為英特爾在中央處理器領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及英偉達(dá)在圖形處理器（GPU）領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，超微半導(dǎo)體公司（AMD）是有增長(zhǎng)潛力的。
高通（Qualcomm）在數(shù)據(jù)中心設(shè)備方面的業(yè)務(wù)占比不大，雖然在這方面有所嘗試，但在它加大投入之前，蘋(píng)果公司也是如此，它為自家的手機(jī)、平板電腦和個(gè)人電腦設(shè)計(jì)處理器，但尚未為自身業(yè)務(wù)需求設(shè)計(jì)服務(wù)器中央處理器和人工智能加速器。當(dāng)然，外界一直有傳言稱，蘋(píng)果公司正在這兩個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展研發(fā)工作。
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如果能像Gartner在其季度服務(wù)器營(yíng)收?qǐng)?bào)告中將所有原始設(shè)計(jì)制造商（ODM，超大規(guī)模云服務(wù)提供商和云構(gòu)建商安裝的系統(tǒng)的實(shí)際制造商）歸為一個(gè) “ODM” 類別那樣，將自主研發(fā)的數(shù)據(jù)中心異構(gòu)處理器（XPU）單獨(dú)分類，并將所有數(shù)據(jù)中心芯片歸為一類，那將會(huì)很有意思。此外，如果能了解芯片在終端用戶設(shè)備、邊緣設(shè)備以及數(shù)據(jù)中心的使用占比，也會(huì)很有意義。
