近日，巴斯夫（BASF）已獲得所有必要監(jiān)管批準(zhǔn)，并提前完成向哈博能源公司（Harbour Energy plc，簡(jiǎn)稱(chēng) “哈博能源”）轉(zhuǎn)讓溫特沙爾迪阿（Wintershall Dea）的國(guó)際勘探與生產(chǎn)（E&P）業(yè)務(wù)（俄羅斯相關(guān)業(yè)務(wù)除外）。
作為交易對(duì)價(jià)，溫特沙爾迪阿的股東 —— 巴斯夫（持股 72.7%）與第一封信投資公司（LetterOne，持股 27.3%）將獲得 21.5 億美元現(xiàn)金（其中巴斯夫獲 15.6 億美元），以及哈博能源新發(fā)行的股份（占合并后公司 54.5% 的股份，巴斯夫?qū)?yīng)持股比例為 39.6%）。
第一封信投資公司（LetterOne）是一家總部位于盧森堡的長(zhǎng)期投資企業(yè)，管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá) 200 億美元，在醫(yī)療、能源、科技、零售等領(lǐng)域?yàn)槿騽?chuàng)造 12 萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。
此次交易對(duì)溫特沙爾迪阿資產(chǎn)的估值為 112 億美元，其中包括約 49 億美元的未償債券，該部分債券在交易完成時(shí)也由哈博能源承接。由于哈博能源在倫敦證券交易所上市，巴斯夫無(wú)需額外結(jié)構(gòu)性操作，即可在未來(lái)逐步變現(xiàn)其持股。與哈博能源的交易完成后，溫特沙爾迪阿將專(zhuān)注于剝離剩余資產(chǎn)、處理債權(quán)債務(wù)、公司重組，并最終以負(fù)責(zé)任的方式關(guān)閉其卡塞爾與漢堡總部。
溫特沙爾迪阿的漢堡與卡塞爾總部未納入此次交易。2024 年 6 月達(dá)成的權(quán)益調(diào)整與社會(huì)計(jì)劃將為總部關(guān)閉涉及的約 800 名員工提供支持，裁員將以對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的方式實(shí)施。在隨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入哈博能源的約 1200 名員工中，部分原總部員工也將加入哈博能源。
此次交易還從法律層面完成了溫特沙爾迪阿國(guó)際業(yè)務(wù)與俄羅斯相關(guān)業(yè)務(wù)的拆分。巴斯夫與第一封信投資公司（LetterOne）仍持有溫特沙爾迪阿的俄羅斯相關(guān)業(yè)務(wù)，該部分業(yè)務(wù)受德國(guó)聯(lián)邦投資擔(dān)保保護(hù)。溫特沙爾迪阿已于 2023 年 1 月宣布計(jì)劃退出俄羅斯市場(chǎng)，目前正逐步關(guān)停剩余持股。
此外，溫特沙爾迪阿已于 2024 年 3 月敲定向歐洲能源保障公司（SEFE Securing Energy for Europe GmbH，簡(jiǎn)稱(chēng) “SEFE”）出售其在維加運(yùn)輸投資有限兩合公司（WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG）及維加管理有限責(zé)任公司（WIGA Verwaltungs-GmbH）中 50.02% 的股份，該交易于 2024 年 8 月 30 日完成。自此，SEFE 成為這家德國(guó)天然氣運(yùn)輸公司的唯一所有者。
哈博能源交易完成后，溫特沙爾迪阿管理層發(fā)生變動(dòng)：首席執(zhí)行官馬里奧·梅倫（Mario Mehren）、首席運(yùn)營(yíng)官道恩·薩默斯（Dawn Summers）及首席財(cái)務(wù)官保羅·史密斯（Paul Smith）均已卸任。巴斯夫股份公司前集團(tuán)報(bào)告與績(jī)效管理高級(jí)副總裁斯特凡·施內(nèi)爾（Stefan Schnell），以及溫特沙爾迪阿前特殊項(xiàng)目副總裁拉麗薩·揚(yáng)茨（Larissa Janz），分別接任管理委員會(huì)主席與副主席。溫特沙爾迪阿股份公司（Wintershall Dea AG）即將改制為有限責(zé)任公司，后續(xù)將以 “溫特沙爾迪阿有限責(zé)任公司（Wintershall Dea GmbH）” 名義運(yùn)營(yíng)。
監(jiān)事會(huì)主席漢斯 - 烏爾里希·恩格爾博士（Dr. Hans-Ulrich Engel）對(duì)所有員工，尤其是離任管理團(tuán)隊(duì)的貢獻(xiàn)表示感謝，并祝愿新管理層工作順利。2023 年，哈博能源與溫特沙爾迪阿的合并業(yè)務(wù)備考營(yíng)收達(dá) 101 億美元，日產(chǎn)量超 50 萬(wàn)桶油當(dāng)量，年末 2P 儲(chǔ)量（已探明可采儲(chǔ)量與概算可采儲(chǔ)量）為 15 億桶油當(dāng)量。
溫特沙爾迪阿（Wintershall Dea）成立于 2019 年，由溫特沙爾控股有限公司（Wintershall Holding GmbH）與德國(guó)石油公司（DEA Deutsche Erdoel AG）合并而成。
2023 年 12 月，其股東巴斯夫與第一封信投資公司（LetterOne）簽署協(xié)議，擬將溫特沙爾迪阿的勘探與生產(chǎn)業(yè)務(wù)及碳封存許可出售給哈博能源，協(xié)議涵蓋在挪威、阿根廷、德國(guó)、墨西哥、阿爾及利亞、利比亞（不含溫特沙爾股份公司）、埃及、丹麥（不含拉文油田）的在產(chǎn)資產(chǎn)、開(kāi)發(fā)中資產(chǎn)、勘探權(quán)，以及碳捕集與封存（CCS）許可，俄羅斯相關(guān)業(yè)務(wù)未納入此次交易。
哈博能源成立于 2014 年，現(xiàn)已發(fā)展為全球規(guī)模最大、地理分布最廣的獨(dú)立石油天然氣公司之一。目前，哈博能源日產(chǎn)量約 47.5 萬(wàn)桶油當(dāng)量，在挪威、英國(guó)、德國(guó)、阿根廷及北非擁有重要生產(chǎn)業(yè)務(wù)。公司具備極具競(jìng)爭(zhēng)力的運(yùn)營(yíng)成本與穩(wěn)健的利潤(rùn)率，擁有豐富的增長(zhǎng)機(jī)遇，包括挪威的近基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、阿根廷的非常規(guī)規(guī)�；�(xiàng)目，以及墨西哥與印度尼西亞的常規(guī)海上項(xiàng)目。憑借低溫室氣體排放強(qiáng)度及在歐洲領(lǐng)先的二氧化碳封存布局，哈博能源始終致力于安全、負(fù)責(zé)任地生產(chǎn)石油天然氣，助力滿足全球能源需求。哈博能源總部位于倫敦并在當(dāng)?shù)厣鲜校谌蜻\(yùn)營(yíng)及辦公地點(diǎn)擁有約 5000 名員工與承包商。
巴斯夫（BASF SE）成立于 1865 年，總部位于德國(guó)路德維希港，是全球領(lǐng)先的化工企業(yè)之一。作為以收入衡量的世界最大化工集團(tuán)，巴斯夫業(yè)務(wù)覆蓋化學(xué)品、材料、工業(yè)解決方案、表面處理技術(shù)、營(yíng)養(yǎng)與護(hù)理、農(nóng)業(yè)解決方案六大領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、建筑、電子、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等多個(gè)行業(yè)。公司在全球 93 個(gè)國(guó)家設(shè)立了 234 個(gè)生產(chǎn)基地，擁有約 11.2 萬(wàn)名員工，2023 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額 689 億歐元，位列《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)第 119 位。其核心優(yōu)勢(shì)在于創(chuàng)新能力與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)一體化生產(chǎn)體系優(yōu)化資源利用，推動(dòng)低碳技術(shù)研發(fā)。
“這一里程碑標(biāo)志著巴斯夫堅(jiān)決退出石油天然氣行業(yè)。我們持有的哈博能源股份具有強(qiáng)勁的價(jià)值潛力，將助力我們?cè)谖磥?lái)數(shù)年優(yōu)化逐步退出的進(jìn)程。” 巴斯夫股份公司（BASF SE）首席財(cái)務(wù)官德克·埃爾弗曼博士（Dr. Dirk Elvermann）表示。
此次交易的提前完成，不僅是巴斯夫戰(zhàn)略剝離油氣業(yè)務(wù)、聚焦核心化學(xué)與可持續(xù)解決方案的關(guān)鍵一步，更標(biāo)志著溫特沙爾迪阿的國(guó)際勘探與生產(chǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)啟與哈博能源整合的新階段 —— 雙方合并后的業(yè)務(wù)規(guī)模與資源儲(chǔ)備，將進(jìn)一步強(qiáng)化在全球能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于溫特沙爾迪阿而言，管理層迭代與公司改制為后續(xù)資產(chǎn)清理、總部?jī)?yōu)化奠定基礎(chǔ)，而俄羅斯業(yè)務(wù)的逐步關(guān)停與前期天然氣運(yùn)輸資產(chǎn)的出售，也推動(dòng)其加速完成業(yè)務(wù)收縮與轉(zhuǎn)型。未來(lái)，隨著巴斯夫逐步變現(xiàn)哈博能源持股、溫特沙爾迪阿推進(jìn)剩余事務(wù)收尾，這場(chǎng)涉及多方的能源領(lǐng)域重組將持續(xù)為行業(yè)格局調(diào)整與企業(yè)戰(zhàn)略聚焦提供參考，同時(shí)也為相關(guān)區(qū)域的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展與就業(yè)保障留下轉(zhuǎn)型印記。
