今日，中國(guó)電建 發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬以非公開發(fā)行普通股及承接債務(wù)的方式購買電建集團(tuán)持有的顧問集團(tuán)、北京院、華東院、西北院、中南院、成都院、貴陽院、昆明院等8家公司100%股權(quán)，同時(shí)，公司擬非公開發(fā)行優(yōu)先股募集配套資金不超過20億元。
資料顯示，截至2014年5月31日，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為168.3億元，未經(jīng)審計(jì)賬面價(jià)值約為99.11億元，預(yù)估增值率約為69.81%。公司擬向電建集團(tuán)非公開發(fā)行約39.48億股普通股，發(fā)行價(jià)格為3.63元/股，較發(fā)行底價(jià)2.77元/股溢價(jià)31.05%。同時(shí)公司擬以承接電建集團(tuán)債務(wù)的方式向電建集團(tuán)支付部分對(duì)價(jià)25億元。
中國(guó)電建還擬向不超過200名合格投資者非公開發(fā)行優(yōu)先股募集配套資金，募集資金總額不超過20億元，且不超過本次交易總金額的25%。募集配套資金擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
資料顯示，此次重組的8家標(biāo)的公司多從事水電、風(fēng)電勘測(cè)設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)。2013年，顧問集團(tuán)、北京院、華東院、西北院、中南院、成都院、貴陽院、昆明院分別實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)0.71億元、1.14億元、3.37億元、1.79億元、2.10億元、4.15億元、1.36億元和3.47億元。此次交易完成后，中國(guó)電建總股本約為135.48億股，大股東電建集團(tuán)的持股比例將從67.43%上升至76.92%。
