華儀電氣 12月5日晚間披露非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，公司擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)25960.54萬(wàn)股股票，發(fā)行價(jià)格9.63元/股，募資總額預(yù)計(jì)不超25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于黑龍江省雞西平崗風(fēng)電場(chǎng)（49.5MW）、黑龍江省雞西恒山風(fēng)電場(chǎng)（49.5MW）和寧夏平羅五堆子風(fēng)電場(chǎng)（49.5MW）三個(gè)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、平魯紅石峁風(fēng)電場(chǎng)150MW工程EPC項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司股票12月8日復(fù)牌。
25億募集資金中，9億將投向三個(gè)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，2億用于平魯紅石峁風(fēng)電場(chǎng)150MW工程EPC項(xiàng)目，其余14億用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。此次募集資金投資項(xiàng)目所選取的風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)148.5MW，該三個(gè)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目未來(lái)收益較好，內(nèi)部收益率分別為9.11%、12.95%和10.23%。而平魯紅石峁風(fēng)電場(chǎng)150MW工程EPC項(xiàng)目總收入預(yù)計(jì)為11.13億元，預(yù)計(jì)2015年完工，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益良好。
10名特定發(fā)行對(duì)象分別為華儀集團(tuán)、北信瑞豐基金、前邯源基金、萬(wàn)家基金、華盛十五期、東吳基金、中廣核財(cái)務(wù)、上銀基金、上海景賢和員工持股計(jì)劃。華儀集團(tuán)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)6749.74萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)比例為26%，員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1056.84萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)比例為4.07%。華儀集團(tuán)為公司控股股東。
值得一提的是，此次員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象共有42人，其中公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員12人，核心骨干員工30人。員工持股計(jì)劃等分為10177.40萬(wàn)份，籌集資金總額不超過(guò)10177.40萬(wàn)元，其中公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員認(rèn)購(gòu)份額不超過(guò)5710.59萬(wàn)份。員工持股計(jì)劃的存續(xù)期限為48個(gè)月。員工持股計(jì)劃資金來(lái)源包括公司員工的自籌資金及公司控股股東華儀集團(tuán)以自有資金向參加此次員工持股計(jì)劃的員工提供的借款支持。公司員工的自籌資金與華儀集團(tuán)提供的借款資金的比例為1:1。
華儀電氣表示，通過(guò)此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司將進(jìn)一步加快風(fēng)電產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的整合及產(chǎn)業(yè)鏈延伸，形成風(fēng)電機(jī)組銷售、風(fēng)電場(chǎng)工程總包、風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的多環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展布局。
