2012年以來國家陸續(xù)出臺了一系列扶持政策，極大地促進(jìn)了我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而繁榮背后，光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合也正在遵循著物競天擇、適者生存的自然法則。隨著工信部推動行業(yè)整合的文件發(fā)布后，組件、逆變器行業(yè)緊張程度空前高漲，市場競爭加劇，新一輪洗牌正在到來。
淘汰和整合：光伏行業(yè)迎來重新洗牌
自工信部《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》發(fā)布以來，整個光伏行業(yè)就開始了“變奏”的序曲；協(xié)鑫集團(tuán)入主超日將其更名為“協(xié)鑫集成”；天威保變宣布將以債權(quán)人身份申請公司控股子公司天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱天威硅業(yè)）破產(chǎn)；近日又傳出東營光伏擬申請破產(chǎn)。光伏整合與淘汰的大幕正徐徐拉開。
無獨(dú)有偶，在上游企業(yè)破產(chǎn)重組的陰影的背后，更為慘烈的因競爭所導(dǎo)致的破產(chǎn)潮已開始向光伏逆變器企業(yè)襲來。
作為行業(yè)最早的光伏逆變器生產(chǎn)商之一的上海航銳電源，是中國航天工業(yè)集團(tuán)旗下的公司，已于去年退出逆變器行業(yè)；而于2009年便將觸角深入該領(lǐng)域的長城電腦子公司長城能源2014年逆變器業(yè)務(wù)停滯。2011年長城電腦的太陽能逆變器銷售收入為6.19億元；2012年為2.03億元，同比下滑三分之二；2013年，銷售收入僅為3752.75萬元，下滑幅度達(dá)81.47%；2014年上半年，該產(chǎn)品收入僅2705萬元。
最近，全球光伏逆變器巨頭SMA的數(shù)據(jù)顯示其市場份額進(jìn)一步快速下滑，去年僅有11%，而且將大規(guī)模裁員1/3。2013年，SMA收購兆伏艾索，本來想借此撬開整個中國市場。卻因?yàn)殡p方文化、技術(shù)理念的差異，艱難的整合并未獲得預(yù)期的市場目標(biāo)。這些不禁讓人思考，這個行業(yè)到底怎么了？
“十二五”期間，我國已經(jīng)將經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)從制造業(yè)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)，從國內(nèi)市場轉(zhuǎn)向國際市場，并重點(diǎn)發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算和物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)。因此，許多企業(yè)正在嘗試通過調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快科技創(chuàng)新和投入，努力推進(jìn)國際化，打造行業(yè)領(lǐng)軍地位，實(shí)現(xiàn)從基礎(chǔ)向高端轉(zhuǎn)型、從國內(nèi)向國際化轉(zhuǎn)型、從單一產(chǎn)品供應(yīng)商向系統(tǒng)集成服務(wù)商轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。光伏行業(yè)也很難脫離這種大趨勢。
“小的逆變器公司一般很難生存25年，甚至5年以上。尤其是在工信部對整個產(chǎn)業(yè)整合的大環(huán)境下，中小企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)更多，最終華為、ABB這類不斷追求技術(shù)創(chuàng)新綜合實(shí)力強(qiáng)具有國際競爭力的優(yōu)秀企業(yè)將占據(jù)大部分市場份額。”一位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時指出。
日前，記者從相關(guān)渠道了解到，國內(nèi)多個一線逆變器企業(yè)正開始遣散內(nèi)部員工，著手破產(chǎn)事宜，而記者查閱該公司相關(guān)信息的同時，發(fā)現(xiàn)其中頤和新能源就在兩年前還在大談而特談2-3年內(nèi)逆變器市場將迎來洗牌�，F(xiàn)在看來，該公司一語成籖，只是沒想到自己率先出局。
頤和新能源即將破產(chǎn)的消息在業(yè)內(nèi)不脛而走，不是破產(chǎn)事件的嚴(yán)重性，而是因?yàn)樵摴镜闹壬鯊V。該公司2013年度出貨量排名接近前十，其產(chǎn)品曾供應(yīng)國內(nèi)多個大型地面電站項(xiàng)目，如今轟然倒下，黯然“英雄”式企業(yè)背后的辛酸以外，更多的是對于整個逆變器行業(yè)的隱憂。“逆變器行業(yè)只有淘汰，沒有整合，”業(yè)內(nèi)某企業(yè)負(fù)責(zé)人一語道破了玄機(jī)。光伏逆變器行業(yè)是典型的技術(shù)為王且同質(zhì)化非常嚴(yán)重的行業(yè)，只要有出貨量，企業(yè)大凡都能生存下去；而反邏輯思維是，如果技術(shù)上不能實(shí)現(xiàn)差異化就容易形成同質(zhì)化的競爭，最終也就形成了技術(shù)格局中的“優(yōu)勝劣汰”。
在光伏產(chǎn)業(yè)的大環(huán)境下，也許有很多逆變器企業(yè)將會發(fā)出類似于諾基亞總裁“我們并沒有做錯什么，但不知為什么，我們輸了。”這樣的嘆息。
工信部：“加權(quán)效率”“年產(chǎn)能”加速行業(yè)兼并重組
1月12日，工信部網(wǎng)站公布了“2015年光伏制造行業(yè)規(guī)范條件”征求意見稿即《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2015年本）》。這一新版本，相比2013年的光伏規(guī)范（征求意見稿）有多處修改，其中主要涉及逆變器、光伏電池轉(zhuǎn)換效率等。對于產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)能耗要求，相比此前的版本也更加嚴(yán)格。
在2015版本的制造規(guī)范中除了突出體現(xiàn)如添加了“含變壓器型的并網(wǎng)光伏逆變器中國加權(quán)效率不得低于96%，不含變壓器型的并網(wǎng)光伏逆變器中國加權(quán)效率不得低于98%。”這一點(diǎn)之外，工信部也新添加了“逆變器企業(yè)的年產(chǎn)能不得低于200MWp”這一新規(guī)。
“并網(wǎng)光伏逆變器中國加權(quán)效率考慮了中國四類氣候條件的綜合影響，針對中國光伏發(fā)電建設(shè)及運(yùn)行環(huán)境的特點(diǎn)，可相對準(zhǔn)確反映光伏逆變器在實(shí)際運(yùn)行過程中的發(fā)電量，也能更好地評估逆變器的發(fā)電性能。”業(yè)內(nèi)人士表示，“新版征求意見稿增加了對這一方面的要求，這意味著光伏逆變器的行業(yè)準(zhǔn)入門檻被再次提高，再加上對于年產(chǎn)能不低于200MW的這一規(guī)定，光伏逆變器行業(yè)勢必將迎來兼并重組的熱潮。”
逆變器的價格雖然越來越低，但效率，產(chǎn)能等硬性指標(biāo)的逐步提高，領(lǐng)先逆變器企業(yè)的技術(shù)實(shí)力逐步提升，以及為了未來能源聯(lián)網(wǎng)所必需具備的智能化，逆變器行業(yè)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)將逐漸高至讓人望而生畏，行業(yè)將類似飛機(jī)行業(yè)，只留下幾個諸如空客、波音等大的巨頭，而之前強(qiáng)如麥道，也難逃空客與波音兩強(qiáng)相爭之下，被波音收購的局面。
也有人對光伏逆變器行業(yè)競爭慘烈的情況下，是否加劇業(yè)內(nèi)價格肉搏表現(xiàn)出了深深的擔(dān)憂。
企業(yè)呼吁：價格肉搏要不得
隸屬于中國南車集團(tuán)的株洲變流技術(shù)國家工程研究中心有限公司總經(jīng)理任其昌在接受媒體采訪時曾表示，最近投放市場的一部分產(chǎn)品，或許有可能是一些廠家在消納此前的庫存，但更有可能是犧牲產(chǎn)品品質(zhì)來滿足市場價格競爭的行為，這個價格已經(jīng)突破了逆變器制造的基本成本和品質(zhì)需求底線。
市場上已經(jīng)出現(xiàn)了所謂成本定制型的逆變器，按照EPC的成本要求定制，無視基本的質(zhì)量及可靠性要求，給長期運(yùn)行帶來質(zhì)量隱患。
自2012年下半年以來，逆變器市場價格出現(xiàn)了快速補(bǔ)降，大功率產(chǎn)品由每瓦約0.8元左右一度下降至0.4元左右。去年年初還是0.4~0.5元錢每瓦的出貨行情，年底在一些光伏電站項(xiàng)目招標(biāo)中卻已屢屢暴出低于0.25元每瓦的最低報價。不過半年有余，價格已近腰斬。
2013年逆變器市場便表現(xiàn)出了一個奇怪的特征：全球逆變器出貨量增長了，但收入與去年同期相比卻并沒有顯現(xiàn)優(yōu)勢。2014年也是如此。根據(jù)IHS發(fā)布的報告，2014年全球光伏逆變器市場空間為67億美元，同比持平。究其原因，恐怕也與逆變器價格下降與安裝量增長基本抵消有絕大關(guān)系。
“這是一件非�？膳碌氖虑�，以犧牲品質(zhì)追求成本的下降終將會對行業(yè)發(fā)展造成極其惡劣的影響，這些企業(yè)也終會自食惡果。或者我們可以換種思路，在維持合理價格水平的基礎(chǔ)上，以不斷的技術(shù)創(chuàng)新和良好的品質(zhì)保證來贏得市場的認(rèn)可也未嘗不可。”上述業(yè)內(nèi)人士對記者說道。
逆變器行業(yè)冷思考：市場環(huán)境未必那么好！
對于我國光伏逆變器產(chǎn)品來說，現(xiàn)階段雖然出現(xiàn)了電站需求側(cè)的恢復(fù)性增長，2015年中國總體裝機(jī)目標(biāo)達(dá)15GW。但長期看，國外市場需求的基礎(chǔ)并不穩(wěn)固，且價格競爭的態(tài)勢有增無減。中國光伏逆變器產(chǎn)品出口面臨著歐美等發(fā)達(dá)國家市場萎縮與價格對壘的雙重擠壓，競爭環(huán)境可見一斑。
在國內(nèi)，經(jīng)歷了光伏產(chǎn)能過剩的后危機(jī)時代的逆變器企業(yè)，原材料、勞動力和能源成本不斷上漲。電站裝機(jī)市場不斷擴(kuò)容的同時，對各逆變器品牌也帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。
隨著能源互聯(lián)網(wǎng)成為大勢所趨，逆變器扮演著越來越重要的角色。從以往簡單連接發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)端，衍生出要考慮、預(yù)判電網(wǎng)以及用戶端需求并能夠讓光伏電站進(jìn)行響應(yīng)。隨著工業(yè)4.0“零邊際成本”概念的落地，未來每一度電都是精確生產(chǎn)和輸送的，這對逆變器企業(yè)的技術(shù)能力和戰(zhàn)略眼光提出了極大挑戰(zhàn)。但是目前整個逆變器行業(yè)處于低毛利的情況，據(jù)悉行業(yè)老大SMA2014年巨虧1.75億歐元，在這種情況下能堅(jiān)持研發(fā)的企業(yè)鳳毛麟角。逆變器行業(yè)門檻越來越高了。
為了電站25年長期經(jīng)營，穩(wěn)健的投資者必將選擇長期可靠的合作伙伴
據(jù)IHS統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008年的全球TOP10逆變器廠家，到2014年只有SMA還在。7年來，有7家TOP10廠家被收購。曾經(jīng)是全球逆變器巨頭的KACO,Powerone,Danfoss,Refusol，Congery,Siemens等均被收購或退出市場。在中國市場，2010年有400多逆變器玩家，2014年只剩約100家，平均每年減少75家。因此如何選擇長期可靠的合作伙伴，保障電站能穩(wěn)定的持續(xù)發(fā)電和25年的經(jīng)營，成為了行業(yè)不得不面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。而那些具有持續(xù)經(jīng)營能力、研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)和商業(yè)模式不斷創(chuàng)新、綜合實(shí)力強(qiáng)的公司自然而然的將成為笑到最后的英雄。
近兩年來，組件行業(yè)洗牌后，逆變器行業(yè)也將迎來洗牌重組、整合兼并，隨著《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2015年本）》的發(fā)布，以及殘酷的市場競爭，勢必將淘汰沒有競爭力的中小企業(yè)出局，與此同時，加權(quán)效率高、價格趨于理性、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、品牌知名度高的逆變器企業(yè)將在洗牌中做大崛起，成為行業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)者和骨干，而且將打造完整的解決方案作為新的贏利模式來強(qiáng)化和鞏固龍頭地位。大浪淘沙后，剩下的都是金子。
