1、行業(yè)總體情況
（1）軸承行業(yè)的基本情況
軸承是裝備制造業(yè)不可或缺的重要零部件，廣泛應用于工程機械、農業(yè)機械、交通運輸、國防、航空航天、家用電器、辦公機械和高科技（原子能、核反應堆等）等領域，其質量、壽命和可靠性的優(yōu)劣直接決定著主機的性能。我國軸承產量盡管受金融危機影響，在2008年和2009年出現增速放緩，但近5年總體呈現增長態(tài)勢，年均復合增長率達到20.56%，2010年產能已超過200億套，同比增長率達60%以上，產量達150億套，約占全球市場總額10%，軸承品種規(guī)格7萬余個，從內徑0.207毫米到外徑6.2米，精度從普通級到精密級，生產的軸承滿足了國內所需產品品種的70%以上、所需數量的90%以上。
目前，中國軸承行業(yè)已經具備較大的產業(yè)規(guī)模，2010年行業(yè)主營業(yè)務收入達到1,260億元，位居世界第三位。2011年受宏觀經濟增速放緩影響，軸承行業(yè)主營業(yè)務收入達到1,420億元，產量總計180億套，增速分別為12.70%和20.00%，同2010年比增速有所下滑。據中國軸承工業(yè)協(xié)會預計，2012年軸承行業(yè)主營業(yè)務收入會達到1,580億元左右，增速約為11%；軸承產量會達到210億套左右，增速約為16%。
2011年軸承行業(yè)整體營業(yè)收入繼續(xù)增長，但天馬股份軸承板塊營業(yè)收入同比有所下降，主要原因是天馬股份由于受到風電行業(yè)新增裝機容量顯著下滑等因素的影響，使得公司主導產品之一的風電軸承銷售收入同比下降49.93%，為3.68億元，導致公司軸承板塊營業(yè)收入同比下降28.67%，為17.79億元。
2006-2011年中國軸承行業(yè)產量及增速
資料來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會
2006-2011年中國軸承行業(yè)主營業(yè)務收入及增速
資料來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會
經過幾十年的努力，中國軸承行業(yè)形成以哈爾濱、瓦房店和洛陽三大軸承制造基地、浙江和江蘇地區(qū)民營軸承企業(yè)，以及國際軸承制造公司(如瑞典的SKF，德國的Schaeffler，美國的Timken，以及日本的NSK、NTN等)合資或獨資公司為主的產業(yè)結構。截至2011年，行業(yè)中銷售收入超過500萬元以上企業(yè)已有1,850家，按銷售額形成國有企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)分別占14%、66%和20%的格局。從產品結構來看，盡管我國軸承行業(yè)近年來發(fā)展迅速，但是主要集中在普通軸承領域，對高品質軸承的需求要靠進口來滿足。我國生產的軸承絕大多數是小型及中小型軸承、中大型以上的軸承產量占比不足3%。在目前的國內市場上，附加值高的精密級和大型軸承需求復合增速達20%左右，特別是機床用精密軸承、工程機械、重型軋機大型軸承、高科技用軸承等市場需求旺盛。
目前，我國已經邁入了世界軸承大國的行列，但離軸承強國仍有很大差距，主要體現在行業(yè)生產集中度低、制造技術水平和高端配套的研發(fā)能力較低等方面。
我國軸承行業(yè)產業(yè)集中度較低，行業(yè)過度分散帶來低水平競爭。在全世界軸承銷售額中，全球前八大跨國公司占據80%左右的份額，而我國瓦房店軸承集團有限責任公司等最大的10家軸承企業(yè)，銷售額僅占全行業(yè)的25%左右，行業(yè)集中度很低。同時，軸承行業(yè)的過度分散使得行業(yè)缺乏對原材料議價的話語權，企業(yè)不能有效轉嫁原材料成本上升壓力。
在我國軸承行業(yè)整體產業(yè)集中度較低的情況下，部分細分行業(yè)的產業(yè)集中度還是相對較高的，如具有較高生產技術要求的短圓柱滾子軸承，天馬股份在國內市場的占有率達40%。
從制造技術水平來看，我國生產軸承產品的精度、性能、壽命和可靠性還達不到部分主機行業(yè)的配套要求。在生產設備和工藝水平方面，大多數企業(yè)尤其是國有老企業(yè)，作為生產主力的仍是傳統(tǒng)設備，車加工數控率和磨加工自動化水平較低；對軸承壽命和可靠性至關重要的先進熱處理工藝和裝備的許多技術難題攻關未能取得突破；軸承整體制作工序能力指數低導致產品加工尺寸離散度大，一致性差，產品內在質量不穩(wěn)定。在軸承材料方面，因工藝保密，國內部分高端軸承的軸承鋼還依賴進口，軸承鋼新鋼種的研發(fā)，及鋼材加工過程中潤滑、冷卻、清洗等環(huán)節(jié)相關技術的研發(fā)，尚不能適應對軸承產品水平和質量提高的要求。盡管近年來我國加大了在軸承配套方面的研發(fā)支持和投入，對國內主機的配套率也已達到80%，但在高速鐵路客車、中高檔轎車、計算機、空調器、高水平軋機等重要主機的配套和維修軸承方面，基本上仍然主要依靠進口。
整體來看，目前我國軸承行業(yè)高端市場很大一部分由國際八大跨國公司占據。盡快使我國實現由世界軸承大國向軸承生產強國的轉變、擴大高端軸承在我國軸承產品結構中的比例，已成為整個行業(yè)的當務之急，提高我國軸承加工制造技術水平則成為其中極其重要的環(huán)節(jié)之一。國外頂級軸承制造商如SKF擁有自己的軸承鋼冶煉能力，還有自己的軸承專用裝備研制能力，未來軸承、材料和裝備三位一體化也將成為國內優(yōu)秀軸承制造商的發(fā)展模式。
